越秀地產(00123.HK)：20億債券票分2品種 面利率詢價分別為2.8%-3.8%與3%-4%

【財華社訊】越秀地產(00123.HK)公布，廣州市城市建設開發有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（本期債券）發行規模為不超20億元。

本期債券分為2個品種，品種一為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權。本期發行引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。

2021年9月9日，發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一利率詢價區間為2.80%-3.80%，品種二利率詢價區間為3.00%-4.00%。根據簿記建檔結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一的票面利率為3.17%，本期債券品種二的票面利率為3.55%。

發行人將按上述票面利率於2021年9月10日至2021年9月13日面向專業投資者網下發行本期債券。

資料顯示，廣州市城市建設開發向專業投資者發行面值不超過人民幣80億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]3208號”文同意注冊。

港交所原文