BIPV政策加速落地 東南網架等「先行軍」待收業績碩果

BIPV概念又火了！9月2日，A股BIPV概念板塊持續拉升，板塊個股紛紛上漲。BIPV概念股東南網架（002135）漲停。覽富財經觀察發現，東南網架此輪上漲是從8月20日左右開始啓動，截至目前，累計漲幅已超70%，為去年5月份以來最大的一波上漲。

帶動BIPV概念火熱的原因是相關政策的不斷落地。9月1日，河南全省屋頂光伏發電開發行動啓動會議暨集中簽約活動在鄭州舉行。據悉，河南全省共有66個縣(市、區)開展屋頂光伏整縣開發試點建設。全部建成後，可有效開發屋頂面積2.4億平方米，建設光伏發電約1500萬千瓦，直接投資約600億元。

從中央到地方 推進BIPV政策持續「給力」

BIPV是今年非常火熱的一個名詞，時不時就會出現在我們的眼前。所謂BIPV即光伏建築一體化，是一種將太陽能發電産品集成到建築上的技術，光伏本身是建築的一部分，同時具有建築物和發電的功能，這一技術可以實現清潔能源太陽能的高效利用。

預計在「雙碳」目標確立的大背景下，未來我國的能源結構將發生重大的調整，光伏等清潔能源的比重將大幅增加。正是因此，國家層面對此項工作非常重視，今年來，有關鼓勵BIPV發展的相關政策密集出台。

3月份，我國發佈「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，強調推進建築等領域低碳轉型，在推進新型城市建設過程中，明確提出發展智能建造，推廣綠色建材、裝配式建築和鋼結構住宅，建設低碳城市。

6月底，國家能源局下發《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，明確提出開展整縣推進屋頂分佈式光伏建設工作，強調「應接盡接」和「宜建盡建」，並對申報項目的建築屋頂面積可安裝光伏比例明確提出了量化要求：黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於30%。

除了國家層面給力的政策，地方層面上，各省市也非常支持BIPV的發展。北京、上海、山西、雲南、福建、重慶等近20個省市均發佈了政策支持分佈式光伏發展。比如，山東在《2021年全省能源工作指導意見》中提出實施可再生能源倍增計劃，支持利用廠房、商業建築屋頂等建設分佈式光伏電站。浙江省提出，「十四五」期間新增光伏發電1300萬千瓦，積極開發應用建築一體化光伏發電係統。

值得一提的是，有關鼓勵BIPV發展的政策並不是僅僅停留在文件支持階段，由於BIPV極強的適應性、發展潛力和經濟帶動性，各地都在加快推進BIPV項目實施落地。截至7月末，已有浙江、河南在内的22個省（區）提交了試點方案；甘肅、山西等五省市已公佈首批屋頂分佈式光伏整縣推進試點情況，共批復項目規模約為20.8GW。

除了上述的河南省，近日，山西省也公佈了首批光伏整縣推進名單，共涉及26個縣（市、區），規模總計為1.1GW，且所有試點縣均明確了項目投資主體。

從央企到民企 入局BIPV項目積極性高漲

除了各級政府政策層面的大力支持，企業在推進BIPV方面的積極性也極為高漲。目前，從央企到民企，各大企業均在加大BIPV項目部署力度。

覽富財經了解，目前有多家A股上市公司在積極佈局光伏建築一體化，且推進速度極快。以東南網架為例，近日公司與杭州市蕭山區衙前鎮人民政府簽訂《光伏發電戰略合作協議》，推進整縣屋頂分佈式光伏開發試點。

目前多地都在推進屋頂分佈式光伏的開發，由於鋼結構BIPV光伏屋面目前是較為普遍的光伏屋面應用方式，而光伏建築一體化、裝配式建築等綠色建築産業恰恰是東南網架的重點項目和優勢項目。東南網架是我國鋼結構民營企業龍頭，在鋼結構領域具有較大領先優勢，曾參與過多項國内外知名的重大工程，如國家遊泳中心水立方、奧運會羽毛球藝術體操比賽館、首都國際機場T3A航站樓等，並先後榮獲過魯班獎、詹天佑獎等國家和省部級獎項70餘項。

BIPV主要覆蓋面積較大的就是公共建築，如國家能源局所發的文件中明確，黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於50%；學校、醫院等公共建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於40%。

據覽富財經了解，目前東南網架在醫院、學校等公共建設上有很多工程項目，這些公共建築無疑成為BIPV應用的優良載體。東南網架在半年報中也披露，公司目前把裝配式鋼結構醫院、學校和體育場館、會展中心、高鐵站房等彰顯東南優勢的差異化、特色化品牌項目作為營銷工作的重點戰略目標，致力成為新型裝配式醫院、學校、體育場館、會展中心等國内第一品牌。

結合上述情況分析，東南網架與杭州蕭山衙前鎮建立戰略合作夥伴，將起到一個樣板工程的作用，一旦試點效果不錯，預計未來將會有更多的區縣政府與東南網架合作光伏屋頂建設。加之本身在醫院、學校、會展中心等方面本身就具有的大量項目，一旦未來訂單大增，業績爆發，將非常具有想象空間。

目前，東南網架正在積極推進BIPV佈局，將綠色建築與新能源相結合，致力於打造綠色建築光伏一體化的領先企業，實現公司「EPC+BIPV」的戰略轉型。

統計數據顯示，2021年上半年，全國光伏新增裝機1301萬千瓦，其中分佈式光伏765萬千瓦，佔比58.8%，新增裝機規模遠超集中式，成為上半年主要裝機來源，分佈式光伏已經進入快速發展期。但與此同時，分佈式光伏並網總量在光伏發電累計並網規模中僅佔32.59%，還有較大的提升空間。

有分析稱，2021-2035年，我國建築光伏改造及安裝規模將達1717GW，總市場空間為4.3萬億元，BIPV改造及安裝規模457GW，總市場空間1.3萬億元。這無疑為提前佈局的企業提供了廣闊的市場發展空間，像東南網架這樣的企業，未來業績值得期待。