創指反彈升逾3%超預期 滬指收復5日均線機械制造業強勢領漲

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8月23日，A股三大指數高開高走，題材概念整體表現活躍，通用設備板塊掀漲停潮，鈦白粉、軍工等多板塊輪番活躍，熱門賽道鋰電、半導體芯片、光伏持續升溫，白酒、煤炭、天然氣、石油等權重股表現強勢推高指數，創業板指一度漲近3%，但大金融、房地產板塊表現萎靡。午後，三大指數延續上行態勢，鹽湖提鋰、智能制造板塊表現強勢，稀土、光伏、鋰電池、疫苗等概念接力，三大指數進一步擴大漲幅，創指在鹽湖提鋰、醫藥等板塊帶動下大漲超3%，滬深兩市成交額再破萬億，北向資金尾盤加速流入。總體而言，滬深兩市指數高開高走，創業板指數大漲3%超預期，兩市成交額突破1.3萬億元，連續第24個交易日突破一萬億元，市場情緒較熱，板塊個股普漲，兩市3650股上漲，200股漲停，市場情緒及賺錢效應明顯修復。

截止收盤，滬指漲1.45%報3477.13點，深成指漲1.98%報14535.88點，創指漲3.16%報3293.77點。兩市成交額突破1.3萬億元，連續第24個交易日突破一萬億元，北向資金淨流入18.31億元，此前連續兩日淨賣出超百億；其中滬股通淨買入4.57億元，深股通淨買入13.74億元。

盤面上，題材概念多點開花，通用機械板塊暴漲居前，航空航天板塊大漲帶強軍工概念，光伏、芯片、鋰電池等高景氣度題材強勁，稀土、儲能、有機矽等概念大漲靠前；大金融板塊則表現萎靡，證券、銀行、鋼鐵等板塊收跌。

題材概念多點開花 金融股萎靡拖累市場

受政策利好刺激，通用機械板塊暴漲，國盛智科(688558.CN)、春晖智控(300943.CN)、華辰裝備(300809.CN)、創世紀(300083.CN)、華東數控(002248.CN)、綠的諧波(688017.CN)、明陽智能(601615.CN)等二十股漲停，黃河旋風(600172)等大幅跟漲超8%;焦煤、焦炭及動力煤漲停，帶動煤炭概念拉升，山西焦煤(000983.CN)、ST安泰(600408.CN)漲停，金能科技(603113.CN)、雲煤能源(600792.CN)、山煤國際(600546.CN)等衝高跟漲；有機矽概念繼續大漲，合盛矽業(603260.CN)、宏柏新材(605366.CN)、恒星科技(002132.CN)漲停，東嶽矽材(300821.CN)漲逾12%，矽寶科技(300019.CN)漲逾8%;軍工概念持續拉升，航亞科技(688510.CN)大漲20%，海格通信(002465.CN)、甘化科工(000576.CN)等漲停，中航沈飛(600760.CN)亦漲超9%續刷新高；半導體及元件板塊持續拉升，蘇州固锝(002079.CN)漲停，弘信電子(300657.CN)漲超16%，北方華創(002371.CN)漲超8%，富信科技(688662.CN)、韋爾股份(603501.CN)等跟漲。供氣供熱板塊持續走強，新疆火炬(603080.CN)漲停，重慶燃氣(600917.CN)漲超7%，國新能源(600617.CN)、洪通燃氣(605169.CN)、藍天燃氣(605368.CN)等大幅跟漲。白酒板塊反彈走高，伊力特(600197.CN)漲停，順鑫農業(000860.CN)、洋河股份(002304.CN)等漲超5%，貴州茅台(600519.CN)亦上漲超1%。

午後，光伏概念掀漲停潮，海達股份(300320.CN)、帝科股份(300842.CN)、三孚新科(688359.CN)、上機數控(603185.CN)等多股漲停，英傑電氣(300820.CN)、科威爾(688551.CN)等漲超13%，金剛玻璃(300093.CN)等跟漲超8%。光刻機概念午後持續拉升，光華科技(002741.CN)、漢鍾精機(002158.CN)、亞威股份(002559.CN)等多股漲停，芯源微(688037.CN)漲逾13%，新萊應材(300260.CN)、萬潤股份(002643.CN)等漲超7%。新能源汽車熱潮讓鋰資源成為「香饽饽」，鋰礦股持續受追捧，賢豐控股(002141.CN)、江特電機(002176.CN)、中礦資源(002738.CN)漲停，雅化集團(002497.CN)、融捷股份(002192.CN)、盛新鋰能(002240.CN)漲超6%，鹽湖股份(000792.CN)、川能動力(000155.CN)、科達制造(600499.CN)等大幅跟漲。數字貨幣板塊持續拉升，宇信科技(300674.CN)漲超10%，銀江股份(300020.CN)、楚天龍(003040.CN)、高偉達(300465.CN)、飛利信(300287.CN)漲超8%，衛士通(002268.CN)、中科軟(603927.CN)等跟漲。此外，大金融板塊全天表現萎靡，滬農商行(601825.CN)跌超7%，長城證券(002939.CN)跌超4%，哈投股份(600864.CN)、紅塔證券(601236.CN)等下跌，中國人壽(601628.CN)、中國平安(601318.CN)、寧波銀行(002142.CN)、工商銀行(601398.CN)等小幅跟跌。電信運營板塊跌幅居前，中國電信(601728.CN)跌停，中國聯通(600050.CN)、國脈科技(002093.CN)跟跌。

7月A股新增投資者同比降33.69%

中國結算發佈數據顯示，7月新增投資者160.89萬，同比下降33.69%，環比增長3.45%;期末投資者數19022.38萬，同比增長11.78%。此外，8月20日，中國證監會召開2021年係統年中監管工作會議認為，必須統籌好總量、結構和效益的關係。堅持規模與結構、速度與質量、發展與安全的有機統一，更加關注行業專業能力提升、產品業務結構優化和良好投資理念培育，推動證券基金行業高質量發展；更加注重擬上市企業質量和結構，科學合理保持IPO常態化，全面深入貫徹「零容忍」方針，進一步完善市場發展生態等。會議要求，加強對表對標，紮實做好下半年重點工作，注冊制改革已進入關鍵推進期，要繼續紮實細致做好各項準備。重點推進改革優化發行定價機制、提高招股說明書披露質量、進一步厘清中介機構責任、健全防範廉政風險的制度機制等工作，持續推動提高上市公司質量；堅定不移推進資本市場制度型對外開放。統籌好發展與安全，穩步推出資本市場進一步擴大開放的政策措施，積極加強開放條件下的監管能力建設；創造條件推動中美審計監管合作，加強市場溝通，穩定政策預期和制度環境。

另外，上周末(8.21-22)，多達219家上市公司發佈了2021年半年度報告，其中有相當一部分為社保基金/QFII重倉，兩機構均以穩健的投資風格著稱，一般為長期持有。從社保基金/QFII最新持倉在100萬股以上的個股名單行情來看，36股下半年以來平均下跌2.82%，略優於同期大盤表現。持倉變動來看，二季度機構增持16股，除順豐控股和福昕軟件，14股均實現業績同比增長。其中增持最高的是藍思科技，為1784.79萬股。另外，機構增持東阿阿膠和順豐控股，兩者均在1000萬股上下；浪潮信息、廣和通和利安隆分别獲726萬、572萬和418萬股的機構買入。值得注意的是，格力電器、恒順醋業等8股遭到機構大手筆減持。數量來看，格力電器被機構狂賣6157.28萬股，居於首位；恒順醋業以1341.8萬股緊隨其後。幅度來看，恒順醋業機構減倉力度最高，逾70%;格力電器逾45%;好想你和潔特生物在30%左右。市場表現來看，6月至今，機構增持股平均回調1.41%;減持股平均下跌6.97%，同期大盤跌幅則為4.56%。

短期市場震蕩格局未變

上周五歐美股市大漲，中概股集體反彈，給了壓抑已久的A股一波翻身的機會。今日滬深兩市整體呈現高開高走、震蕩反彈走勢，市場熱度一路向上，智能機器方向的工業母機概念板塊全天大漲，與此同時鋰電、半導體、光伏、軍工等科技成長股全線反彈，創業板指數最終大幅收漲超3%，而電信以及三大金融股板塊全天逆市下跌，滬指數受金融股拖累全天漲幅僅1.45%，市場熱點主線再度重回科技成長方向。技術面上，滬指收復5日均線，短線能否向上突破3480-3500區間壓力，關鍵就要看大金融股的後市表現。否則，滬指還是會再度失守年線，並繼而延續震蕩調整走勢。而創業板市場在借助科技成長股全線反撲後短分時有休整蓄勢的必要，因而明天創業板指數大概率會在3300點一線上下震蕩。如果能夠回踩企穩確認，則後市行情有望持續向好。

不過，儘管今日A股市場強勢反彈，但市場震蕩格局並未改變，後市能否進一步上攻還需要繼續關注市場主線能否形成合力。目前市場正處於流動性、產業政策調控、業績估值三大風險集中釋放期，因此，在上述風險沒有基本釋放之前，兩市指數總體上仍將延續震蕩調整結構。另外，當前資金大幅度的調倉換股動作直接表現在了盤面上，市場風格開始從傳統績優股轉向業績成長股切換，對於業績高景氣度的偏好逐漸佔據主流。所以在熱點輪動快、市場分化大的時期，投資者宜採取防守策略，輕指數、重結構，在關注科技成長景氣持續性的同時，可留意前期回調較多、估值具備吸引力的部分「老白馬」，配置上更加均衡。操作上，建議投資者保持較低倉位，尋找中報業績表現較好，行業景氣度較高的板塊品種進行跟蹤；而對於仍處於向上趨勢中的四大核心賽道和高端設備制造(智能機械、工業4.0)等潛力標的，仍是市場主力資金搶籌的重點方向，可以繼續從中挖掘優質標的。