【IPO追蹤】私立醫療美容機構集團伊美爾擬赴港上市 海通國際為獨家保薦人

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【財華社訊】北京伊美爾醫療科技集團股份公司已於8月3日向聯交所遞交主板上市申請，海通國際為獨家保薦人。

伊美爾醫療科技是中國領先的私立醫療美容機構集團。根據弗若斯特沙利文的資料，(i)以2020年醫療美容服務收益計，伊美爾醫療科技在中國北部所有私立醫療美容機構集團中排名第一；及(ii)以相同指標計，伊美爾醫療科技在中國所有私立醫療美容機構集團中排名第四。

中國是一個巨大且增長快速的醫療美容服務市場。根據弗若斯特沙利文的資料，中國醫療美容服務市場的總收益由2016年的人民幣776億元增長至2020年的人民幣1,176億元，復合年增長率為11.0%，並預計由2021年的人民幣1,353億元增長至2025年的人民幣2,781億元，復合年增長率為19.7%。根據弗若斯特沙利文的資料，按2019年總收益計算，中國是第二大醫療美容服務市場，而中國醫療美容服務的滲透率明顯低於發達國家。

伊美爾醫療科技認為公司在以下方面具有競爭優勢：伊美爾醫療科技是中國領先的私立醫療美容機構品牌，把握快速發展的中國醫療美容服務市場；專業、優質及安全的定制化醫療美容解決方案，實現高客戶滿意度；圍繞強大自主能力的獨特線上線下相融合的客戶拓展及獲取策略；集團化、標準化、數字化的管理架構，增強業務可拓展性；係統性的醫師培訓體係，有效培養並保留高水準醫師隊伍；經驗豐富、富有執行力及社會責任感的高級管理團隊，以及強有力的股東支援。

截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，伊美爾醫療科技分别產生持續經營業務淨虧損人民幣3850萬元、人民幣6020萬元及人民幣1520萬元，主要是由於(i)西安醫院於2019年5月開業，而新醫療美容機構通常於運營初期收入較低而運營成本較高；及(ii)伊美爾醫療科技於2018年及2019年的銷售及營銷開支相對較高，因為伊美爾醫療科技付出巨大努力擴大伊美爾醫療科技的專責銷售顧問團隊，以期減少伊美爾醫療科技在傳統廣告及營銷渠道的支出，而這需要耗費一定時間方能見效。伊美爾醫療科技截至2020年3月31日止三個月的淨虧損亦歸因於COVID-19疫情的不利影響。

該公司擬將上市所籌資金用於：升級現有醫療美容機構；在北京、西安及三亞新設醫療美容機構；收購業務往績良好、聲譽卓著且有豐富的獲客渠道的醫療美容機構(倘出現合適機會);改善伊美爾醫療科技的信息技術基礎設施；營運資金及其他一般企業用途。

港交所原文