安東油田服務(03337.HK)擬發行於2025年到期1.5億美元8.75%之優先票據

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【財華社訊】安東油田服務(03337.HK)公佈，交換要約已於2021年7月16日倫敦時間下午四時正屆滿。就提呈交換的現有票據而言，獲有效接納並於交換要約中交換的現有票據合資格持有人須待交換要約的先決條件達成或獲豁免後，方可於結算日期獲得交換代價。待交換要約完成後，該公司預期將根據交換要約發行61,903,000美元新票據。於2021年7月19日，該公司及附屬公司擔保人與野村及鍾港訂立購買協議，内容有關根據同步新資金發行而發行新票據。

由於新票據按8.75%的年利率計息，及根據交換要約將予發行的新票據及根據同步新資金發行將予發行的新票據的年收益率將為9.25%，該公司(a)提出就根據交換要約將予發行的新票據每1,000美元本金額外支付現金代價14.66美元(有關現金代價為塬提供予現有票據(須於交換屆滿期限前有效交回，並由該公司接納交換)合資格持有人的交換代價之外的代價);及(b)將同步新資金發行項下新票據的發售價設定為98.534%。

於2024年1月26日前任何時間及不時，該公司可選擇按相等於所贖回新票據本金金額104.375%的贖回價，另加截至贖回日期(惟不包括當日)的適用溢價和應計及未付利息(如有)，贖回全部或部分新票據。於2024年1月26日前任何時間及不時，該公司可選擇按相等於所贖回新票據本金金額100%的贖回價，另加截至贖回日期(惟不包括當日)的適用溢價和應計及未付利息(如有)贖回全部而非部分新票據。

集團擬將同步新資金發行的現金所得款項淨額主要用作優化其債務結構及為其現有債務再融資，以及作為一般企業用途。本集團可能因應市況轉變調整計劃，因而重新分配所得款項用途。

該公司將尋求新票據於聯交所上市。已接獲聯交所確認新票據符合上市資格。新票據獲準納入聯交所不應被視為該公司或新票據的價值指標。新票據預期獲穆迪投資者服務公司給予「B1」評級。

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