【財華社訊】雅仕維(01993.HK)公布,於2021年7月16日交易時段後,公司與控股股東Space Management Limited訂立認購協議,據此公司有條件同意發行及Space Management有條件同意認購本金額為7500萬港元的永久次級可換股證券,可按初步換股價每股換股股份2.43港元(可予調整)轉換為換股股份。
為免疑問,分派不得導致對換股價作出任何調整。假設按初步換股價悉數行使永久次級可換股證券所附帶換股權,合共30,864,197股換股股份將予發行,相當於公司現有已發行股本約6.5%及經轉換擴大之公司已發行股本約6.1%。
換股價乃本公司與認購方經公平磋商後協定,並已考慮認購協議日期前5個交易日、10個交易日、30個交易日、60個交易日及90個交易日之股份平均收市價。換股價較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股1.94港元溢價約25.3%。
發行永久次級可換股證券之所得款項淨額(經扣除相關開支)將約為7470萬港元,擬用作公司一般營運資金。
Space Management Limited,根據英屬處女群島法律註冊成立之公司,為公司控股股東,於本公告日期持有公司現有已發行股本8.03%。司執行董事兼控股股東林德興為Space Management Limited之唯一股東,根據證券及期貨條例被視為擁有全部38,200,000股股份及49,511,246份前永久次級可換股證券之權益。林先生已承諾,於轉換後,彼將促使認購方減持股份以遵從上市規則維持25%公眾持股量。
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