【財華社訊】雅居樂集團(03383.HK)公布，公司擬進行優先票據的國際發售。
建議票據發行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。渣打銀行、巴克萊、中金公司、瑞信及高盛（ 亞洲 ）有限責任公司為建議票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，連同交銀國際、中信里昂證券、民銀資本及香江金融為建議票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
根據公司之可持續融資框架，公司有意將票據所得款項淨額用於為若干將於一年內到期的現有中期至長期離岸債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。
公司將向新交所申請批准票據於新交所上市及報價。
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