東方航空(00670.HK)子公司東航海外(香港)於境外發行5億新加坡元信用增強債券
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日期：2021年7月12日下午12:03

【財華社訊】東方航空(00670.HK)公佈，2021年4月，東航集團收到國家發展和改革委員會的《企業借用外債備案登記證明》(發改辦外資備[2021]315號)，對該公司的香港全資子公司東航海外(香港)有限公司(發行人)擬在境外發行不超過5億新加坡元債券予以備案登記，有效期至2022年4月止。2021年7月8日，發行人與星展銀行有限公司、浦銀國際融資有限公司、中國工商銀行股份有限公司新加坡分行及中信里昂證券新加坡有限公司(合稱「聯席全球協調人」、「聯席賬簿管理人」或「聯席牽頭經辦人」)等簽訂認購協議，根據該協議，發行於2026年7月到期、年利率為2.00%、5億新加坡元信用增強債券，並且債券獲得A1評級。

本次發行債券規模為5億新加坡元，期限5年，發行利率每年2.00%(固定利率)。發行人擬將本次債券發行所得款項淨額用作置換債務。