浙江滬杭甬(00576.HK)擬發行4.7億美元於2026年到期的1.638厘債券

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【財華社訊】浙江滬杭甬(00576.HK)公佈，於2021年7月7日，該公司與經辦人訂立認購協議，據此並受當中所載若幹條件規限，該公司已同意向經辦人發行，而經辦人已個别但非共同同意認購並支付，或促使認購人認購並支付本金總額為4.7億美元於2026年到期的1.638厘債券。發行債券的所得款項淨額(經扣除就是次發售應付的費用、佣金及開支後)將約為4.69億美元。該公司擬將所得款項用於債務再融資及一般企業用途。

債券將由2021年7月14日起計息，年利率為1.638厘，於每年的1月14日及7月14日每半年付息。

董事會認為，發行債券能創造機會，改善本集團的流動資金水平，降低本集團的融資成本，並為該公司籌集額外的營運資金。董事會現時擬將資金用作上述用途，並認為此舉將促進本集團的整體發展及擴張。

該公司已向發改委登記債券發行，並於2021年2月25日獲發改委就有關登記發出證書。該公司將向香港聯交所申請批準以債務發行方式僅發行予專業投資者的債券上市及買賣。該公司已就債券於香港聯交所上市取得合資格函件。

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