A股指數深蹲回調創指大跌3.5% 金融藍籌重挫科技成長逆勢領漲

原創

7月2日，滬深三大指數集體低開後跳水，滬指盤中大跌向下觸及120日、60日線交匯處，創業板指失守3400點，券商、保險等大金融板塊跌幅居前，白酒概念大幅下挫，醫美、飲料製造等弱勢盤整，僅石油股受「兩桶油」業績預增刺激走強，稀土永磁、鹽湖提鋰等少數板塊活躍。午後，兩市指數繼續跳水，藍籌權重下行繼續拖累滬指，黃白二線大幅分化，創業板短期漲幅過大獲利盤累積兌現收益，北向資金出大幅出逃。總體而言，滬深兩市指數呈現單邊下行走勢，多方無抵抗，大金融領跌拖累滬指跌近2%，深證成指跌破15000點跌逾2.5%，創業板指數大跌逾3.5%向3300點靠攏，個股跌多漲少，資金入場意願低迷，市場情緒降至冰點。

截至收盤，滬指跌1.95%報3518.76點，成交額達4523億元；深成指跌2.45%報14670.71點，成交額達5506億元；創指跌3.52%報3333.90點，成交額達2359億元。上證50指數跌3.59%，兩市成交額連續兩個交易日在萬億上方，北上資金全天單邊淨賣出86.02億元，其中滬股通淨賣出超60億元，深股通淨賣出超25億元。北上資金本週累計淨賣出158億元。

盤面上，有色板塊突出，細分稀土、钴、黃金等概念活躍，鋰電、海運股全天強勢，航空裝備板塊繼續大跌拖累軍工概念，醫美、白酒概念走弱，券商、保險等大金融板塊跌幅居前。

大金融重挫 科技成長、順週期資源股逆勢領漲

受稀土需求有望步入中長期景氣週期以及補庫需求帶來輕重稀土價格聯動上漲有望持續消息影響，稀土永磁板塊指數上漲超3%領漲兩市，金力永磁(300748.CN)漲幅達20%封漲停，銀河磁體(300127.CN)、大地熊(688077.CN)漲幅超10%，北礦科技(600980.CN)漲停，正海磁材(300224.CN)、五礦稀土(000831.CN)漲超7%盤中觸及漲停，龍磁科技(300835.CN)、橫店東磁(002056.CN)等紛紛跟漲。有色板塊跟隨走強，中礦資源(002738.CN)漲停，中鎢高新(000657.CN)開盤後一度漲停，寒銳钴業(300618.CN)、銅陵有色(000630.CN)等跟漲。鹽湖提鋰板塊拉升，久吾高科(300631.CN)漲超18%，科達製造(600499.CN)、西藏珠峰(600338.CN)漲超6%，天齊鋰業(002466.CN)、西藏城投(600773.CN)等跟漲。石油板塊拉升，準油股份(002207.CN)漲停，通源石油(300164.CN)漲超7%，潛能恒信(300191.CN)、恒泰艾普(300157.CN)等跟漲；港口水運航運概念拉升，中遠海發(601866.CN)、中遠海特(600428.CN)漲停，中遠海能(600026.CN)、招商輪船(601872.CN)、長航鳳凰(000520.CN)等跟漲；半導體板塊表現活躍，超華科技(002288.CN)、亞翔集成(603929.CN)漲停，富滿電子(300671.CN)、銀河微電(688689.CN)張超8%，三孚股份(603938.CN)、和林微納(688661.CN)等跟漲超6%。

午後，光伏建築一體化概念衝高，啓迪設計(300500.CN)、華自科技(300490.CN)大漲20%，嘉寓股份(300117.CN)漲停，秀強股份(300160.CN)漲超8%，漢嘉設計(300746.CN)等跟漲逾6%;充電樁板塊拉升，通合科技(300491.CN)大漲20%封板，英飛特(300582.CN)漲超18%，科華數據(002335.CN)漲停，科士達(002518.CN)漲超7%，雙節電氣(300444.CN)、英可瑞(300713.CN)等漲超5%。不過，醫美概念全天走弱，華熙生物(688363.CN)、貝泰妮(300957.CN)、華東醫藥(000963.CN)、長江健康(002435.CN)等跌超7%，哈三聯(002900.CN)、金發拉比(002762.CN)、朗姿股份(002612.CN)等跟跌超5%;白酒概念股持續低迷領跌，皇台酒業(000995.CN)跌超8%，迎駕貢酒(603198.CN)、古井貢酒(000596.CN)、海南椰島(600238.CN)跌超7%，老白幹酒(600559.CN)、金徽酒(603919.CN)、舍得酒業(600702.CN)等跟逾5%，貴州茅台(600519.CN)亦大跌超4%。證券板塊下行，中銀證券(601696.CN)跌超6%，長城證券(002939.CN)、中金公司(601995.CN)跌超5%，國信證券(002736.CN)、中信證券(600030.CN)等跟跌。軍工板塊持續走弱，中航沈飛(600760.CN)跌超7%，航發動力(600893.CN)、鋼研高納(300034.CN)跌逾6%，洪都航空(600316.CN)等跟跌；此外，市值超過5000億元的免稅龍頭股中國中免(601888.CN)放量大跌超6%拖累旅遊板塊人氣，宋城演藝(300144.CN)跌超5%，錦江酒店(600754.CN)、凱撒旅業(000796.CN)等跟跌超3%，但尾盤有所回暖，長白山(603099.CN)漲停，西安旅遊(000610.CN)、雲南旅遊(002059.CN)等跟漲翻紅。

歐美股市走強標普續創新高 產油國意見不合原油再度大漲

7月1日，美國國會預算辦公室(CBO)發佈，2021財年預算赤字預計為3萬億美元。預計2021年實際GDP增速將為7.4%，2022年為3.1%，2023年為1.6%。預計2021年消費者價格指數通脹率為3.4%，2022年和2023年為2.3%。此外，IMF預計美國經濟今年增長7%，為1984年以來最高；預計美聯儲2022年底或2023年初開始加息，美聯儲2022年上半年或開始收縮資產購買；受消息刺激，歐洲股市週四全線走強，隔夜外圍美股集體收高，道指漲0.38%報34633.53點，納指漲0.13%報14522.38點，標普500指數漲0.52%報4319.94點。其中，納指最高上漲至14533.55點，標普500指數最高上漲至4320.66點，均創盤中歷史新高。標普500指數連續第6個交易日創歷史最高收盤紀錄，同時也是今年第34次創歷史新高。此外，歐佩克代表稱，OPEC+將推遲全體會議至週五，因阿聯酋與沙特阿拉伯之間的意見不合，協議尚難達成。週五的OPEC+聯合部長級監督委員會將於北京時間晚上9點召開，OPEC+會議將於北京時間晚上10點30分召開。WTI原油期貨8月合約週四收漲1.76美元，漲幅2.4%，收報75.23美元/桶，為2018年10月以來的最高收盤水平；佈倫特原油期貨9月合約收漲1.22美元，漲幅1.63%，收報75.84美元/桶。

國内消息面上，6月份，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分别為50.9%、53.5%和52.9%，較上月回落0.1個百分點、1.7個百分點和1.3個百分點，但均持續位於臨界點以上。此外，6月份消費品製造業PMI升至近5個月以來的高點，為52.2%，高於上月1.6個百分點，這主要是受‘618’年中促銷活動帶動。歷史數據表明，受「618」和「雙11」影響，每年6月份、11月份基本是全年網上零售額的兩個高峰，帶動消費品製造業PMI快速上升。另外，值得注意的是，2021年上半年共有1244家A股上市公司受到券商調研。其中，基礎化工、工業機械、電子元件、電氣部件與設備四大類公司接受券商調研最為頻繁。與此同時，今年第二季度險資調研上市公司熱情高漲。112家險資累計調研上市公司1460次，較去年同期增長12%;被調研上市公司達418家，較去年同期增長29%。其中，半導體、醫藥、電子、生物科技、食品、化工等科技及消費類上市公司頻頻「出鏡」，一定程度上透露出險資的投資興趣點。多位險資人士認為，下半年權益市場結構性機會突出，科技和消費仍是主線，半導體、光伏、新能源、醫藥等領域的投資機會也值得挖掘。

輕指數重個股 繼續看好科技成長股

昨日市場迎來了下半年的「開門黑」，今日A股市場再度聯袂調整，各大指數悉數下跌，三大指數均低開低走、弱勢震蕩，最終全線陰線報收。其中代表上證50和滬深300的權重指標股，成為今天市場最大的做空動能；上證指數盤中一度下跌超過60點逼近60日均線，深證成指則跌破15000點，創業板指數重挫超3.5%下行向3300點靠近，前期熱門的醫藥、釀酒等板塊集體熄火，受益於價格上漲的稀土石油、有色、港口水運等順週期資源股，以及新能源汽車產業鏈的鋰電池、華為昇騰、光伏等科技成長股再度領漲兩市。兩市成交量再度破萬億，主力資金淨流出超520億，北向資金淨流出超60億，表明大趨勢上市場已經開始進入一輪調整週期，市場整體趨勢已經轉弱，建議防守為主，耐心等待調整到位之後的大幅低吸機會。

不過，目前宏觀經濟面上通脹壓力緩解，製造業平穩擴張，就業市場持續改善，行業景氣度維持較高水平，堅定看好A股市場中期向上趨勢。而且兩市在經過了連續2個交易日的下跌後分時形態已超跌，滬指下週有望3500點整數位附近迎來一輪向上的反抽，但反抽的力度和時間，還需要繼續看權重指標股、以及創業板市場優質權重股表現。策略上，輕指數，重個股，以科技成長行業為中期投資主線，繼續看好如中報業績增長確定方向的科技成長板塊，重點還是新能源汽車產業鏈的鋰電、半導體芯片、光伏建築一體化等細分領域的低位補漲潛力品種，規避高位個股回落風險。

作者：毛莉