智富資源投資(00007.HK)擬發行本金2000萬港元之可換股債券

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【財華社訊】智富資源投資(00007.HK)公佈，於2021年6月4日，該公司與Lucky Alliance Enterprises Limited(認購人)訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，而該公司已有條件同意發行本金總額為2000萬港元之可換股債券。換股價每股換股股份0.98港元較(i)股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.127港元溢價約6.72倍。可換股債券未償還本金額按年利率2%計息，須於到期日支付。

假設可換股債券附帶之換股權按換股價0.98港元獲悉數行使，將配發及發行最多20,408,163股換股股份，相當於公司經配發及發行換股股份擴大後之已發行股份4,020,408,163股股份約0.51%。

認購事項之所得款項總額將為2000萬港元，而所得款項淨額將為1980萬港元(經扣除認購事項之開支)。董事擬將所得款項淨額用作集團之一般營運資金。

董事認為，透過發行可換股債券籌集資金乃增加該公司營運資金及加強該公司財務狀況之機會。董事會認為，發行可換股債券為該公司籌集額外資金之適當方式，原因為其將不會對現有股東之股權產生即時攤薄影響。董事認為，認購協議之條款(經該公司與認購人公平磋商後達致)屬公平合理，並符合該公司及股東之整體利益。

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