佳兆業(01638.HK)2024年到期優先票據交換及收購要約屆滿

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【財華社訊】佳兆業集團(01638.HK)公布，發行在外2024年到期的9.375%優先票據的交換及收購要約屆滿。交換及收購要約已於2021年5月6日下午四時正(倫敦時間)屆滿。於要約屆滿期限，本金總額1,580,149,000美元的現有票據(相當於發行在外現有票據本金總額的約51.78%)已根據交換及收購要約有效提交且並無撤回作為交換；及本金總額489,003,000美元的現有票據(相當於發行在外現有票據本金總額的約16.03%)已根據交換及收購要約有效提交且並無撤回作為收購。

根據收購要約的條款，公司預期就所有獲公司接納作為收購的有關現有票據以現金購買總本金額304,025,000美元及就本金額每1,000美元獲公司接納收購的現有票據支付34.635417美元的應計利息。

交換及收購要約完成後，公司將安排註銷公司根據交換及收購要約接納交換或收購的票據，此後，本金總額為2,247,453,000美元的現有票據將按照規管現有票據的契約的條款仍然發行在外。
 

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