【财华社讯】新纽科技(09600-HK)于今日至周四(21日至24日)招股,公司计划公开发售2亿股,2000万股于香港公开售,招股价介乎3.06元至4.36元,集资最多约8.7亿元,一手(800股)入场费3523元,未来金融为独家保荐人,预计2021年1月6日挂牌。
假设超额配股权未获行使,估计公司自全球发售获得的所得款项净额(经扣除应付的包销佣金及其他估计上市开支,并假设发售价为每股3.71元(招股价中位数))将合共约为6.501亿元。
所得款项净额的约80%预计主要用于在上市后五年内开发新解决方案及升级现有解决方案,方法为吸引及留住高素质技术人员、扩大公司的办公室、购买软件产品及设备以及斥资与业内专家及机构合作;所得款项净额的约10%预期主要用于加大我们的销售及营销力度;及所得款项净额的余下最多约10%或约6500万元,预期主要用作营运资金及其他一般企业用途。
新纽科技是次引入弘毅资本及民生加银为基石投资者,合共认购9100万港元。
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