【財華社訊】雲想科技控股有限公司將於12月7日至10日在香港公開招股,此次共發行2億新股,其中10%為公開發售,90%為國際配售。股份发行的價格區間為5.56至7.08港元,一手1000股,入場費為約7151港元。股份計劃於12月17日在港交所主板掛牌上市,海通國際為獨家保薦人,新上市股份編號為:02131-HK。
公司是中國領先的短視頻營銷解決方案供應商及集中於泛娛樂的線上內容服務供應商。根據艾瑞諮詢,短視頻營銷市場為整體線上營銷市場的重要組成部分及驅動因素,於2019年按收入計的市場份額為15.9%。公司於2019年貢獻中國整體線上營銷市場的總收入約為0.5%。
公司執行董事兼行政總裁王晨、公司董事會主席、執行董事、副總裁兼首席營銷官徐佳慶及其他管理層出席記者會。談及公司投資亮點,公司管理層表示,公司和國內5家業內的大型短視頻平台已經建立合作,擁有廣泛的互聯網領域客戶群,包括網絡遊戲、在線金融服務、電子商務、網絡服務等行業。
公司亦表示,5G的商業化及普及將加速數據傳輸,進一步降低移動網絡流量每GB成本,推進AR、VR等短視頻技術發展,從而改善短視頻用戶體驗,豐富短視頻呈現形式,提升短視頻的吸引力。此外,公司將利用大數據分析及AI能力自動、智能及實時優化廣告活動效果,從而改善廣告主的營銷效率。
財務方面,受益於短視頻的興起,公司自2017年以來經歷快速增長。於往績記錄期,公司的收入由2017年的約2.35億元大幅增至2019年的約23.13億元,複合年增長率為213.5%。公司的年內溢利由2017年的約3300萬元增至2019年的約7290萬元,複合年增長率為48.6%。
至於集資用途,公司表示,約13.6%集資所得將用於加強公司的研發能力及改善信息技術基建;約57.6%將用於促進與現有媒體合作夥伴的關係,並擴大廣告主群及媒體合作夥伴群,提升公司的內容製作能力及擴展公司的本地及國際業務;約18.8%將用於尋求上下遊行業參與者的策略投資與收購機會,達致協同效應;約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。
公司此次招股共引入6名基石投資者,包括小米(01810-HK)全資附屬Green Better、Affin Hwang Asset Management、滙豐環球投資管理香港、太平洋資產管理(PAMC)、上海紫竹小苗股權投資基金、SensePower Management。
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