潔美科技：6億元可轉債順利發行 延伸産業鏈加速國産替代

11月9日晚間，潔美科技（002859）披露公開發行可轉換公司債券發行結果。公告顯示，本次發行原股東共優先配售潔美轉債487.39萬張，總計4.87億元，占本次發行總量的81.23%；網上投資者繳款認購的可轉債數量為111.46萬張，認購金額約1.11億元；保薦機構（主承銷商）包銷數量合計為1.15萬張，包銷比例為0.19%。

據悉，潔美科技此次發行可轉債募集資金總額6億元，每張面值為100元，共計600萬張；本次發行的可轉換公司債券票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次發行的可轉債初始轉股價格為27.77元/股；本次發行的可轉債到期後的5個交易日内，公司將按債券面值的112%向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉債。

根據可轉債的募資說明書，此次6億元的募集資金，其中4.5億元將用于「年産36000噸光學級BOPET膜、年産6000噸CPP保護膜生産項目（一期），另外1.5億元將用于補充流動資金。

此次募投項目主要産品為光學級BOPET膜和CPP保護膜。BOPET膜將主要用作MLCC離型膜、偏光片離型膜生産的原材料。MLCC離型膜主要用于生産MLCC，MLCC因其用途廣泛被喻為「工業大米」，主要終端應用為智能手機、筆記本電腦、汽車電子、智能可穿戴設備等。5G、物聯網、新能源汽車等領域的快速發展支撐了MLCC需求增長，也將帶動MLCC離型膜需求增長。

從終端應用角度看，近幾年伴隨著應用終端向大型化發展，全球顯示面板産能快速擴充，偏光片需求快速提升。目前，偏光片離型膜主要生産基地在日本，主要供應商包括三菱、東麗、琳得科、藤森等。與MLCC離型膜類似，偏光片離型膜領域有著極大的國産替代空間。

本次募投項目生産的CPP保護膜，計劃主要用于鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等産品的生産，從供給角度看，目前國内鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO導電膜使用的CPP保護膜主要由日韓企業供應，國産化率還較低，國内尚無具備批量化供貨能力的供應商，國産替代空間較大。

潔美科技認為，此次募投項目的實施，是公司在産業鏈延伸方面的又一次實踐，本項目將延伸公司離型膜的産業鏈，使公司獲得生産離型膜的高品質原材料，將明顯提升公司離型膜品質，對公司拓展業務領域、提升綜合供貨能力具有重要意義。

來源：發布易