利亞零售(00831-HK)擬出售香港便利店業務 或派特别現金息每股3.85港元

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【財華社訊】利亞零售(00831-HK)公佈，於2020年11月5日，該公司與Couche-Tard HK Limited(買方)及 ACT(加拿大公司，作為買方擔保人)訂立買賣協議，該公司將以27.90億港元現金代價出售Convenience Retail Asia (BVI) Limited(目標公司)全部已發行股本。目標集團主要以「OK便利店」品牌於香港經營連鎖便利店業務(即便利店業務)，目標集團於香港經營約340家OK便利店。

公司預期將錄得出售事項之收益約29億港元。董事會擬動用全部出售事項所得款項淨額派付特别現金股息。倘若出售事項所得款項淨額不足以支付特别現金股息，該公司有足夠的内部資源支付特别現金股息。

倘若若幹條件達成，該公司擬於交割後儘快向股東派發每股股份3.85港元特别現金股息。於2020年11月5日，該公司有已發行股份約7.68億股及尚未行使之購股權917萬份。

管理團隊亦不時審視該集團内各業務之前景(即便利店業務、聖安娜(連同Mon cher)和Zoff)。在這些業務中，便利店業務主要以密集運營模式服務香港市場，併且由於其覆蓋之產品種類繁多，因此涉及相對龐大的物流營運設置以及供應鏈基礎設施。香港近期的社會及經濟發展(包括新型冠狀病毒疫情)也促使該公司的管理團隊以考量目標客戶基礎(例如遊客、學生和辦公室上班族)，來審視香港便利店業務之長期策略選項以及便利店業務在香港和香港以外的未來投資需要。

與此同時，董事會收到ACT提出的有利建議，將便利店業務出售給ACT。儘管尚未進行有關續期特許權的確切討論，但鑒於對該集團業務之持續審視，董事會認為，出售事項為該集團提供一個良好機會，以圍繞剩餘集團(於出售目標公司後，該公司及其附屬公司)的業務重新製定策略。

另一方面，該公司的管理團隊認為，剩餘集團的品牌(聖安娜、Mon cher和Zoff)更適合利用互聯網及線上平台，對中等收入客戶群更具吸引力(相對於遊客、學生和辦公室上班族而言)，併且更少依賴物流設置以及供應鏈基礎設施。

考慮到ACT為便利店業務的現有許可方，董事會認為，買方具有充分的條件憑藉ACT現有的全球運營經驗為業務帶來額外的價值。儘管便利店業務為該集團之主要收入來源及利潤貢獻者，董事會認為，根據買方所提出的條款進行的出售事項為股東帶來即時和持續的價值及裨益如下：釋放股東價值，讓股東立即獲得特别現金股息；讓股東受益於對剩餘集團的潛在重估價值；為剩餘集團蛻變為香港地區領先的專業零售商帶來機遇，為下一階段的高質量增長做好充分準備。

港交所原文