長和(00001-HK)持有約40%股權的赫斯基能源宣布,其與一間加拿大能源公司Cenovus簽訂安排協議,將合併成立一家新的石油及天然氣綜合能源公司,雙方將於一項市值236億加元、相當於約1393億港元的全股份交易中合併,成為一家新的石油及天然氣綜合能源公司。
兩間公司合併後,將以Cenovus名稱營運,總部維持於加拿大艾伯塔省卡爾加里,長和於新公司持股比例將降至15.7%;至於長和系創辦人李嘉誠則持有11.4%。
交易已獲赫斯基能源與Cenovus雙方董事會一致通過,預期明年第一季完成交易。根據安排協議條款,赫斯基能源股東將會收取0.7845股Cenovus普通股,以及可認購0.0651 Cenovus普通股的認股權證,交換所擁有的每股赫斯基能源普通股。
預期交易完成後及行使任何認股權證前,Cenovus股東將擁有合併公司約61%股權,赫斯基能源股東則佔約39%股權。長和旗下、目前持有赫斯基能源40.19%股份的Hutchison Whampoa Europe Investments,將佔新公司約15.7%股權。
交易須待Cenovus及赫斯基能源股東及加拿大當地法院批准,方可作實。
有市場人士指出,交易完成後新公司每日可以生產75萬桶原油及天然氣,並且有66萬桶的煉油能力。由於合併後長和對新公司持股不足20%,日後無須進行相關權益會計。
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