交银国际发布报告,随着供不应求加剧,每平方米3.2、2.0毫米光伏玻璃价格由8月的26、22.5元人民币(下同)涨至10月的35、28元及以上,远超市场预期。该行预计玻璃价格4季度仍可能继续上涨,明年1季度起将逐渐回落,但全年均价仍有望略高于今年。
9月中国首次提出碳中和目标,10月初欧盟将2030年碳减排目标大幅提高,将为光伏发电创造巨大发展空间。该行预计10-20年后全球光伏年度新增装机有望由今年的约125吉瓦增至约1000吉瓦,叠加双玻渗透率提高,光伏玻璃需求持续快速增长可期。
基于玻璃超预期涨价以及对未来需求的更高预期,该行调高信义光能(00968-HK)2020-22年每股基本盈利预测13-23%,基于2021年预测市盈率25倍,调高目标价至17.36港元(原10.9港元)。重申买入。
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