新力控股(02103-HK)將發行本金2.5億美元票據 用於債務融資及一般營運資金

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【財華社訊】新力控股(02103-HK)公佈，於2020年10月12日，該公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、海通國際、CreditSuisse、招銀國際、Barclays、BNPPARIBAS、建銀國際、中信銀行（國際）、匯豐及東方證券（香港）就票據發行訂立購買協議。達成若幹完成條件後，該公司將於2020年10月19日發行本金總額為2.5億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2021年10月18日到期。

票據發售價將為票據本金額的99.445%，將按年利率9.50厘計息，須於2021年4月19日及2021年10月18日支付。

該公司擬將票據發行所得款項淨額用於現有債務的再融資及一般營運資金目的。該公司可調整其計劃以應對不斷變化的市況，併因此可重新分配所得款項淨額的用途。公司將尋求票據於聯交所上市，票據預期將由Fitch評級為B+。

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