中國北大荒(00039-HK)拟配發最多1.23億港元可換股債券

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【財華社訊】中國北大荒(00039-HK)公布，於2020年10月9日(交易時段後)，公司與配售代理訂立配售協議，公司已同意委任配售代理為配售代理及包銷商，以令其作為公司的代理按盡力的基準促使不少於六名承配人按照配售協議所載條款及在其所載條件規限下以現金認購可換股債券。

本金額最多1.23億港元，初步轉換價為每股股份0.10港元，較股份於配售協議日期於聯交所每日報價表所報收市價每股0.070港元溢價約42.9%。

假設可換股債券獲悉數配售，基於每股轉換股份0.1港元的初步轉換價，於可換股債券所附轉換權獲悉數行使後，公司將根據一般授權配發及發行12.3億股轉換股份，佔公司現有已發行股本的約19.75%；及經發行轉換股份擴大後公司已發行股本的約16.50%。

假設可換股債券獲配售代理悉數配售，配售事項的所得款項總額及淨額估計分別為約1.23億港元及1.206億港元。配售事項淨價為約每股轉換股份0.09805港元。擬將配售事項的所得款項淨額按以下方式動用：1.19億港元將用於償還2019年可換股債券部分未償還結餘；及160萬港元將用作集團營運資金。

港交所原文