創夢天地(01119-HK)擬發行7.75億有擔保可換股債券

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【財華社訊】創夢天地(01119-HK)公布，公司之全資附屬公司Dreambeyond Holdings Limited(DHL)擬發行7.75億港元3.125%有擔保可換股債券。可換股債券的初始轉換價每股4.99港元，並假設債券獲悉數轉換，則債券將被轉換成最多155,310,621股的新股，新股佔公司經擴大股本約10.90%。

發行債券的所得款項總額為7.75億港元。經扣除佣金後，發行債券的所得款項淨額預計為約758百萬港元，將匯入公司的銀行賬戶。

董事認為債券發行可就(A)進一步加強公司研發能力及(B)為獲取潛在機遇補充集團營運資本以進行未來戰略發展用途以較低融資成本為公司提供額外資金。發行價及轉換價乃經參考股份現行交易價格及DHL與公司財務狀況，由雙方根據認購協議經公平磋商釐定。

債券擬於新交所正式名單上市及掛牌。為令債券於新交所上市及掛牌，有關方面將會向新交所作出申請。公司將會向香港聯交所申請，以令新股上市、並獲得買賣新股的批准。

港交所原文