【财华社讯】据一份销售文件,内地房产企业SaaS供应商明源云(00909-HK)明日gu2招股,定价每股15元至16.5元,全球约发售3.742亿股,全球发售占九成,公开发售占一成,超额配股权可再发售5613万股。上市保荐人为花旗。
发售后料公司估值介乎36.2亿至39.8亿美元(约为282.36亿至310.44亿港元)。料公司本次最多集资7.97亿美元(约为62.2亿港元),超额配股权行使后,最多集资9.16亿美元(约为71.5亿港元)。
明源云引入6名基石投资者,认购本次全球发售的35%股份。其中高瓴资本认购8600万美元,新加坡主权基金GIC、国资委旗下的国新基金分别认购5000万美元,红杉资本、贝莱德、富达国际(FIL)分别认购3000万美元。
根据聆讯后招股资料,明源云为内地最大房地产开发商软件解决方案供应商,去年占18.5%市场份额。公司提供ERP(企业资源管理软件)及SaaS(软件即服务)产品,去年拥有约4000名付费客户。
公司提供的SaaS产品为云软件,可帮助开发商优化采购、建造、销售、房产管理的过程。去年全年SaaS产品占收入四成,今年首季占66.5%。
(明报)
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