交银国际发布报告,鸿腾(06088-HK)公布20年上半年净利润为2200万美元,符合其盈利预警。期内收入同比持平,比该行预期高6%。下半年移动设备和光通信产品的收入可能会同比下降,抵销了由新产品增长所带动的智能家庭和配件业务的同比增长,因此,该行预计下半年收入将同比下降4%,毛利率环比增长2.6个百分点到16.2%。
该行下调毛利率预期,因此将2020/21年每股盈利预测下调6%/9%。目标价从3.00港元上调至3.20港元,基于2021年15倍的预期市盈率。维持中性。
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