禹洲集團(01628-HK)建議發行綠色優先票據

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【財華社訊】禹洲集團(01628-HK)公布，公司擬進行建議票據發行。票據擬發行為集團綠色債券框架項下之「綠色債券」。

集團會遵照國際資本市場協會綠色債券原則及綠色貸款原則，承諾從建議票據發行中撥出等值的所得款項淨額用於具環保效益的合資格綠色項目的融資或再融資。

建議票據發行的完成須受市況及投資者反應規限。票據的定價，包括本金總額、發售價及息率將由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過使用入標定價的方式釐定。除非根據票據的條款予以提前贖回或購回，否則票據（倘獲發行）將須於到期時還款。尚未釐定建議票據發行的款額、條款及條件。在落實最終票據定價條款後，公司與有關建議票據發行之聯席牽頭經辦人將訂立購買協議。

公司擬將建議票據發行所得款項淨額用作為公司將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。公司或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的所得款項用途。

公司將尋求票據於聯交所上市。

港交所原文