藥明康德(02359-HK)折讓約5.2%配股籌72.9億

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【財華社訊】藥明康德(02359-HK)公布，於2020年7月29日交易時間前，公司計劃透過配售代理以每股108.0港元，配售68,205,400股新H股。配售價較昨日收市價折讓約5.2%。

配售股份數目分別佔已發行H股總數及現有已發行股份總數約28.57%及2.95%；及緊隨完成後經發行配售股份擴大後的已發行H股總數及已發行股份總數約22.22%及2.87%。

預計約為72.9億港元，約35.0%用於併購，包括但不限於擴展本集團於美國、歐洲及亞太區的業務；約20.0%用於擴展本集團海外業務；約15.0%用於建設常熟研發一體化項目；約10.0%用於償還銀行貸款及其他借款，詳情披露於通函「建議發行H股的原因— (v)優化融資架構」一段；及剩餘金額用於補充本公司的營運資金。

配售的原因將拓寬公司H股股東基礎及形象，可通過進一步利用香港聯交所H股交易平台，獲取具戰略價值的國際投資者；配售的募集資金將為本公司提供可用資金，以抓住轉瞬即逝的重大機會確保收購從事CDMO、臨床CRO及臨床前CRO和藥物發現的合適境外目標公司（估值約500百萬美元或以上及營運歷史超過十年且旗下員工人數達1,000名），利用該等公司的服務平台或能產生協同效應，幫助集團發展醫藥健康生態系統；公司於行業本地化趨勢中擴展全球產能及實力，亦響應當前政策趨勢及美國因COVID-19疫情而對日益增多的國內製藥活動進行立法倡議，藉此迅速應對可能影響全球供應鏈的本地化趨勢及相關風險；可使公司擴大於中國的CMO/CDMO產能，從而把握市場機遇並鞏固於中國市場的現有份額；及公司將部分所得款項淨額用於償還部分現有債務，以減少借款利息，從而降低債務水平及優化融資架構。
 

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