金輪天地控股(01232-HK)擬現金購買未償還約2.96億美元於2021到期的7%優先票據

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【財華社訊】金輪天地控股(01232-HK)公布，於2020年6月29日，公司開始以現金購買未償還之約2.96億美元於2021到期的7.00%優先票據之要約，相關金額以最高接受金額為限。收購要約將於2020年7月9日下午5時正(歐洲中部時間)屆滿，惟公司將其延長或終止則作別論。票據於新加坡證券交易所有限公司上市。

就收購要約中獲接受購買票據之每1000美元本金額將予支付之美元現金995.0美元。公司預期於2020年6月30日宣佈最高接受金額。

公司目前開始收購要約是將其作為再融資交易之一部分，預期在付款日或之前按公司合理信納的條款及條件發行預計到期日晚於2021年1月18日之新優先票據。新票據所得款項淨額將用於(其中包括)完成再融資，包括根據收購要約購買票據。於本公告日期，公司已宣佈發售新票據。

收購要約之目的是以最高接受金額為限購買未償還票據，以此作為再融資之一部分。再融資用於延長發行人之債務到期時限。

公司已就收購要約委任中銀國際亞洲有限公司為交易經理及D.F. King Ltd.為資訊及要約代理。

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