山東黃金(01787-HK)收購卡帝諾資源

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【財華社訊】山東黃金(01787-HK)公布，公司的全資子公司山東黃金香港已於2020年6月18日與卡帝諾簽署《要約實施協議》，據此，山東黃金香港有條件同意以每股卡帝諾股份0.60澳元的價格向所有卡帝諾股東(山東黃金香港除外)要約收購其所有卡帝諾股份及自卡帝諾期權持有人收購卡帝諾期權；及以每股卡帝諾股份0.46澳元的價格認購2,600萬股卡帝諾股份(佔緊隨認購交易完成後已發行卡帝諾股份數約4.96%)；及公司同意就山東黃金香港履行其於《要約實施協議》的義務及責任提供擔保。

要約交易並不以認購交易的完成作為條件，而認購交易亦不以要約交易的完成作為條件。未經卡帝諾同意，要約期不得延長至超過2021年3月15日。

按《要約實施協議》簽署日卡帝諾已發行股份及期權數計算並假設山東黃金香港收購所有已發行卡帝諾股份，收購的全部已發行卡帝諾股份總對價約為3.00億澳元，若卡帝諾所有期權持有人均行使其卡帝諾期權且接受要約交易，山東黃金香港最多支付的總對價約為3.09億澳元；而山東黃金香港在要認購交易下，支付的總對價約為1,200萬澳元。因此，本集團在要約及認購交易需支付的總對價最高約為3.21億澳元（相當於約15.65億人民幣）。

卡帝諾是一家成立於2010年、總部位於澳大利亞珀斯的黃金勘探開發公司。卡帝諾股份於澳交所（股份代號：CDV.AX）和多交所（股份代號：CDV.TO）上市。卡帝諾的主要業務活動位於加納，核心資產是通過其加納全資子公司分別持有的3個位於加納的黃金項目，分別是位於加納東北部Bole-Nangodi成礦帶的Namdini項目和Bolgatanga勘探項目，以及位於加納西南部Sefwi成礦帶的Subranum勘探項目。

根據卡帝諾提供的資料，Namdini項目於2014年開始鑽探，2015年取得重大發現，2016年進行大規模鑽探並報告資源量，2017年卡帝諾集團自Savannah公司受讓面積為19.537平方公里的採礦租約，2018年卡帝諾集團完成了項目初步經濟評價以及預可研。2019年10月卡帝諾集團完成並公布了Namdini項目的可研報告，根據可研報告，該項目建設期為27個月，若Namdini項目於2019年第4季度開始建設，2022年中可正式投產，投產後平均年產黃金28萬盎司（約8.9噸）。但目前該項目實際上並未開始建設。

2020年2月12日，卡帝諾集團與加納政府（由加納土地和自然資源部部長代表加納政府）簽署，將Namdini項目原採礦租約面積由19.537平方公里擴大至63平方公里。擴大後的採礦租約有效期15年，根據加納礦業法，採礦租約到期後可展期，但展期一般不超過30年。2020年1月，卡帝諾集團獲得取水許可證，准許卡帝諾集團建築及採礦作業用水，卡帝諾集團的搬遷安置計劃也於2020年2月獲得了加納礦業委員會的批准。2020年4月加納環境保護局批准卡帝諾集團提交的環境影響報告並頒發了該項目礦山的環境許可，批准其對Namdini項目的開發。

根據卡帝諾公布的可研報告以及公司對項目的未來建設規劃，公司預計Namdini項目將於2023年開始生產，預計將能為公司帶來可觀的產量、收入以及良好收益。

港交所原文