萬科企業(02202-HK)擬發行不超過20億元債券

原創

【財華社訊】萬科企業(02202-HK)公布，第三期債券发行規模不超過20億元。本期債券分為兩個品種，引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，发行人和主承銷商將根據本期債券发行申購情況，在總发行規模內，由发行人和主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。
本期債券主要分為兩個品種，品種一為5年期（附第3年末发行人贖回選擇權、发行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），品種二期限為7年期（附第5年末发行人贖回選擇權、发行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。

本期債券品種一票面利率詢價區間為2.70%-3.70%，品種二票面利率詢價區間為3.30%-4.30%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由发行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內以簿記建檔方式確定。发行人和簿記管理人將於2020年6月17日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。发行人將於2020年6月18日（T日）在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

於2020年2月25日獲得中國證監會“證監許可[2020]323號”文核準面向合格投資者公開发行面值總額不超過人民幣90億元（含90億元）的公司債券。发行人本次債券采取分期发行的方式。本期債券為本次債券的第三期发行。

港交所原文