水發興業能源(00750-HK)購回優先票據

原創

【財華社訊】水發興業能源(00750-HK)公布，要約方現正提出要約，按票據每1,000美元本金額870美元的購買價以現金購買其發行在外票據中最高本金額為7000萬美元的發行在外票據。要約方已於今日向合資格票據持有人提供收購要約備忘錄，當中載列購買票據要約的條款及條件。資格確認及登記後，收購要約備忘錄可於收購要約網（https://bonds.morrowsodali.com/shuifasingyes）上查閱。

為參與收購要約，各合資格票據持有人須聲明及保證其為以下兩者之一：(a)(i)為受限於收購要約的票據實益擁有人及(ii)為位於及居於美國境外的非美國人士且正進行自美國境外的票據交回或(b)(i)可有效代表票據的實益擁有人行事且已獲正式授權如是行事及(ii)有關實益擁有人已向其確認，其為位於及居於美國境外的非美國人士且正進行自美國境外的票據交回。根據適用法律，要約方保留可不接納任何票據收購或以任何方式對收購要約的任何條款及條件作出修訂（包括但不限於對收購要約的購買價及最高接納金額作出修訂）的唯一及絕對酌情權。

應計利息付款要約方將就收購要約中接納及購買的票據支付截至付款日的適當金額的應計及未付現金利息。為免生疑，不得支付任何款項以取代應計實物支付利息。資金來源要約方擬以其手頭現金為收購要約提供資金。收購要約的程序為根據收購要約交回票據以供購買，票據持有人應通過Euroclear   Bank   SA/NV或Clearstream   Banking,   société   anonyme及根據有關清算系統的規定發出，或安排他人代為發出資訊及交付代理可於屆滿日期）或之前收到的有效電子指示。

港交所原文