時代中國控股(01233-HK)擬發行2億美元6.0%優先票據

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【財華社訊】時代中國控股(01233-HK)公佈，於2020年4月27日，該公司及附屬公司擔保人與巴克萊、高盛(亞洲)有限責任公司、國泰君安國際、瑞銀、興證國際及建銀國際就票據發行訂立購買協議。票據將自2020年5月6日(包括該日)起按年息6.0%計息，須於期末(2020年11月6日及2021年5月5日)支付。

票據發行的所得款項總額(扣除包銷折扣及佣金以及就票據發行應付的其他估計開支前)將為2億美元。該公司擬將票據發行所得款項淨額用作一般企業用途。或會因應不斷變化的市況而調整其計劃，因此或會重新分配所得款項淨額用途。

該公司將尋求票據於聯交所上市。現已收到聯交所有關票據合資格上市的確認書，批準票據僅可按照發售備忘錄所述向專業投資者發行債券的方式上市。聯交所接納票據不應視為該公司或票據的價值指標。

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