【財華社訊】國美零售(00493-HK)公布,於2020年4月17日,該公司向拼多多全資附屬香港胡桃街有限公司,發行總值2億美元可換股債券,年期3年,息率5%。根據認購協議,初步股份轉換價為每股1.215元,較上周五收市價溢價66.44%。假設悉數行使轉換權,國美將向拼多多配發約12.84億股,佔擴大後已發行股本約5.62%。
國美零售在競價時段現報0.97元,升0.24元,升32.877%。成交1460萬股,涉資1410萬元。
債券將初步於發行日期滿第三週年當日到期,並可由持有當時尚未償還債券本金總額不少於百分之66⅔的債券持有人酌情進一步延期至發行日期滿第五週年當日(於此情況下,倘該日並非營業日,則為緊隨該日期後的營業日)。
另外,國美亦與拼多多旗下的上海尋夢訂立戰略合作協議,就產品採購及銷售、資源合作及支付、聯合市場推廣及其他服務開展戰略合作。
國美表示,發行債券所得款項將用作償還借貸。
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