佳兆业(01638-HK)优先票据发行获评《财资》2019年最佳高收益债券交易

2月24日，佳兆业集团(01638-HK)宣布，其2019年10月于美国144A证券法条例下发行的4亿美元优先票据，于着名国际资产管理及投资杂志The Asset/《财资》举办的“Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards”中，获评选为“Best high-yield bond 2019”/“2019年最佳高收益债券交易”。

据了解，Triple A奖项自1999年创刊至今已连续举办21年。相关奖项经专业评审团就交易的重要性、交易对资本市场未来发展的影响力、创新性、投资者对交易的热烈程度，以及交易后二级市场的表现等方面做出严格筛选而得出。

佳兆业集团于2019年10月发行的4亿美金优先票据，乃其自2014年以来首次在美国证券法第144A条列下发行优先票据，其亦是中国房地产企业自2015年以来首次在144A条列下发行优先票据。

佳兆业集团表示，4亿美元优先票据中，来自美国的订单占近20%，这反映公司在拓展投资者基础方面的努力已见显着成效。能够成功吸引更多美国投资者于该公司新发行中认购票据，且于二级市场交易，将令该公司债券的交投更加畅旺。