佳兆業(01638-HK)優先票據發行獲評《財資》2019年最佳高收益債券交易

2月24日，佳兆業集團(01638-HK)宣布，其2019年10月於美國144A證券法條例下發行的4億美元優先票據，於著名國際資產管理及投資雜志The Asset/《財資》舉辦的「Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards」中，獲評選為「Best high-yield bond 2019」/「2019年最佳高收益債券交易」。

據了解，Triple A獎項自1999年創刊至今已連續舉辦21年。相關獎項經專業評審團就交易的重要性、交易對資本市場未來發展的影響力、創新性、投資者對交易的熱烈程度，以及交易後二級市場的表現等方面做出嚴格篩選而得出。

佳兆業集團於2019年10月發行的4億美金優先票據，乃其自2014年以來首次在美國證券法第144A條列下發行優先票據，其亦是中國房地產企業自2015年以來首次在144A條列下發行優先票據。

佳兆業集團表示，4億美元優先票據中，來自美國的訂單占近20%，這反映公司在拓展投資者基礎方面的努力已見顯著成效。能夠成功吸引更多美國投資者於該公司新發行中認購票據，且於二級市場交易，將令該公司債券的交投更加暢旺。