瑞安房地產(00272-HK)擬發行新票據

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【財華社訊】瑞安房地產(00272-HK)公布，Shui On Development正進行一項發售，以向亞洲及歐洲機構投資者發行及出售新票據。

新票據預期由Shui On Development發行及由該公司擔保。同時發行新票據能否完成須視乎市況及投資者興趣而定。Shui On Development預期同時發行新票據項下出售之任何新票據，將會按相等於或高於該等出售的新票據之本金額100%的發行價出售。該公司已收到將新票據於新交所上市之原則上批准。

2019年7月1日至2020年1月3日期間，該集團償還銀行借款合共44.63億元人民幣及證券化安排之收款200萬元人民幣，並合共產生額外銀行及其他借款47.41億元人民幣。

另外，開始就未償付5億美元5.70%於2021年到期之優先票據提出交換及收購要約；未償付5億美元6.25%於2021年到期之優先票據提出交換及收購要約亦已開始。
 

港交所原文