【融資】2020年2月13日

日期：2020年2月13日 上午10:32

信達生物－Ｂ(01801-HK)折讓約4.76%配股籌逾23億用作産能擴張

【財華社訊】信達生物－Ｂ(01801-HK)公布，以先舊後新方式配售7800萬股新股，每股配售價30.20元，較昨日收市價每股31.71港元折讓約4.76%。新股占經擴大已發行股份總數的約5.81%。

配售事項所得款項總額預期約為23.556億元，及有關所得款項淨額將約為23.3億元將用作准備將來的産能擴張，原因為Tyvyt®納入國家醫保目錄而可能出現快速增長及預期該公司預計于未來數年推出其他新藥物。部分所得款項亦可能

用于一般企業用途（如適用）。因此，董事認為，配售事項符合該集團及股東的整體利益。

該公司擬根據日期為2019年10月9日的股份配售及認購協議將先前配售現有股份及先舊後新認購新股份的所得款項淨額23.5133億元用于發展重要管線候選藥物，例如三種獲得Incyte Corporation許可的産品的後期臨床及注冊試驗及目

前正處于I期臨床試驗的兩項首創雙特異性産品IBI-302（抗VEGF╱抗補體雙特異性融合蛋白）及IBI-318（抗PD-1╱抗PD-L1雙特異性抗體，與禮來共同開發），以及未來産能擴大及一般企業用途（如適用）。

自此，該公司的主要藥物産品Tyvyt®（信迪利單抗注射劑）已于2019年11月納入新版國家醫保目錄。該公司亦已增強了産

品管線的開發及與Coherus BioSciences, Inc.（一間領先的美國生物仿制藥公司）訂立新合作項目。

中關村科技租賃(01601-HK)穩定價格期結束 未行使超額配股權

【財華社訊】中關村科技租賃(01601-HK)公布，有關全球發售的穩定價格期已于2020年2月13日結束。

獨家全球協調人于穩定價格期未行使超額配股權，而超額配股權已于2020年2月13日失效。

網龍(00777-HK)折讓9.5%配股籌7.821億元

【財華社訊】網龍(00777-HK)公布，先舊後新配售3300萬股新股，占擴大後股本5.9%，每股配售價23.7元，較昨日收市價26.2元折讓9.5%。

是次集資7.821億元，淨額7.7428億元，擬用于作一般企業用途並為其教育業務

(包括利用全球尤其于新興市場的收入機會)的增長撥付資金及作在線教育生態系統的擴展用戶及貨幣化用途。

完成後，賣方DJM Holding Ltd(由劉德建主席、執行董事及控股股東擁有)與一致行動人士的持股百分比總額將由約47.9%減少至約45.1%。公司將向執行人員申請全購責任豁免。

合生創展集團(00754-HK)發行5億美元6.0 %優先票據

【財華社訊】合生創展集團(00754-HK)公布，該公司公司的間接全資附屬公司合生資本國際集團發行于2021年到期的5億美元6.0 %優先票據。優先票據將不可轉換為本公司股份。

發行優先票據所得款項總額估計約為5億美元（相等于約39.052億港元），

扣除發行相關的包銷折扣及傭金以及其他估計應付開支後，該集團擬將其用作項目投資、建設、再融資及一般企業用途。

【IPO追蹤】澳達控股(09929-HK)超購約4.57倍 下限定價

【財華社訊】澳門機電工程承建商澳達控股(09929-HK)公布，合共接獲5,536份有效申請，認購合共2.7849億股公開發售股份，相當于公開發售項下初步可供認購的公開發售股份總數5000萬股的約5.57倍。

有4449份申請一手(10000股)，中簽率為26.12%。發售價厘定為每股發售股份0.25元，為招股價0.25元至0.35元範圍的下限。

經扣除該公司就股份發售應付的包銷傭金以及估計開支後，該公司將收取的股份發售所得款項淨額估計約為7100萬元。所得款項約31.2%用于支付未來項目的前期成本，包括支付如電纜、電子部件及組件等材料的訂金；應付分包商的費用等。約31.2%用于就新機電工程項目自新及、或現有客戶獲得履約擔保，及于最後實際可行日期的進行中及潛在大型機電項目等。是次招股保薦人為豐盛融資。

禹洲地産(01628-HK)發行4億美元的7.70%優先票據

【財華社訊】禹洲地産(01628-HK)公布，發行于2025年到期金額為4億美元的7.70%優先票據。

票據將自2020年2月20日（包括該日）起按年利率7.70%計息，自2020年8月20日起每半年于每年8月20日及2月20日支付。

建議票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷傭金及其他估計開支後）將約為3.96億美元。該公司擬將所得款項淨額用于其將于一年内到期的現有中長期境外債務再融資。

該公司將尋求票據于聯交所上市。該公司已獲來自聯交所的票據上市的資格確認。

佳兆業集團(01638-HK)建議發行優先票據

【財華社訊】佳兆業集團(01638-HK)公布，建議發行優先票據。

票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將由瑞信及德意誌銀行作為票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；以及佳兆業金融集團作為票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的累計投標厘定。落實票據之條款後，預期瑞信、德意誌銀行、佳兆業金融集團與該公司等各方將訂立購買協議，據此瑞信、德意誌銀行及佳兆業金融集團將為票據的初步買家。于簽立購買協議後，該公司將就票據發行作出進一步公告。

該公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。