【IPO】2020年2月7日

日期：2020年2月7日 上午11:43

【IPO追蹤】肺炎疫情擾亂進度 京東、百度、曠視或紛紛押後上市計劃

【財華社訊】據内地媒體引述金融機構消息人士稱，因受新型肺炎疫情影響，不少有意赴港上市的企業相繼押後上市計劃。

被稱為將會是人工智能第一股的曠視科技原本定于本月初招股，但受肺炎疫情拖累，暫緩上市計劃。

自去年阿里巴巴（09988-HK）回歸港股之後，市場普遍認為這將吸引海外上市的中概股紛紛效仿。據悉，京東和百度本欲今年首季回歸香港市場，唯在疫情影響下或會選擇押後上市計劃。

【IPO追蹤】富石金融(02263-HK)超購近90倍

【財華社訊】券商股富石金融(02263-HK)今日截孖展。據統計，綜合本地5間券商數據，僅計孖展富石金融公開發售超額認購89倍。該股公開發售額1500萬元，統計孖展總計錄得13.52億元。其中本地券商輝立借出11億元，耀才借出1億元，信誠借出1億元，華盛借出5000萬元，時富借出188萬元。

【IPO追蹤】大喜屋集團(06813-HK)今日定價  分析：仍有不確定性

【財華社訊】主打日式放題料理的日菜餐廳集團的大喜屋集團(06813-HK)今日定價，惟最終會否上市仍有不確定性。許繹彬表示，大喜屋公開發售不足額，估計其國際配售表現亦普通，因疫情對餐飲股打擊大，再加上之前經曆本地社會運動、經濟下滑等負面影響，即使上市對其股價也不樂觀。他表示，最終會否上市，就要看管理層意願及保薦人建議。本報查詢大喜屋，公司無回應。

大喜屋擬發行1億股，其中香港公開發售1000萬股，國際發售9000萬股。每股發售價為1.6港元至2港元。每手2000股，預期2020年2月14日上市交易。

【IPO追蹤】金瑞礦業控股向聯交所遞交上市申請

【財華社訊】金瑞礦業控股日前向香港聯交所遞交上市申請，國金證券（香港）擔任上市獨家保薦人。

金瑞礦業為廣東省一家花崗石集料生産商，主要産品為自陽江礦場開采及提取的花崗石集料。公司主要直接將産品售予廣東陽江地區的混凝土攪拌站及混凝土産品生産商。

公司擁有陽江礦場的采礦許可證，有效期為20.5年，截止至2038年9月10日，獲許可采礦的面積約為0.407平方公里，獲准最高産量為每年90萬立方米。公司計劃向陽江市國土資源局申請將采礦許可證獲准的最高産量提升至每年200萬立方米。根據截至目前獨立技術顧問資料，陽江礦場項目開采年限為17.9年。

據招股書顯示，陽江礦産直至2019年3月開始試生産才産生收入。公司計劃于2020年開始商業生産並預計産能可由2020年的80萬立方米提升至2022年的200萬立方米。

截至2019年12月31日止年度，公司錄得收益約為人民幣5492萬元，年内虧損244.8萬元，毛利率32.8%，資産負債比率為113.1%。

公司擬將此次上市集資用于償還公司自獨立第三方獲得的貸款；用于在陽江礦場現有集料生産線旁增建生産線以提升加工産能；用于支付移除覆蓋層及剝采表土和岩石的剝采成本等。

【IPO追蹤】烨星集團向聯交所遞交主板上市申請

【財華社訊】烨星集團向聯交所遞交主板上市申請，同人融資擔任獨家保薦人。

烨星集團為物業管理服務供應商，向中國住宅及非住宅物業提供物業管理及相關服務。公司成立于2003年，截至2019年8月31日止，公司在京津冀地區、海南省、湖北省以及陝西省的八個城市提供物業管理服務，總在管面積490萬平方米，包括21項住宅物業及15項非住宅物業。

公司過往一直為鴻坤集團旗下開發的物業提供物管服務，往績記錄期内，占公司總收益建築面積超過99%，占總收益比重也超過98%。鴻坤集團為烨星集團母公司的一部分，是中國物業開發商集團。

截至2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年8月31日止8個月内，公司錄得收益分別為1.92億元（人民幣，下同）、2.51億元以及1.75億元；年/期内溢利及全面收益總額分別為3557.5萬元、3722.1萬元以及2063.1萬元。

公司擬將此次上市集資用于擴大于國内物業管理服務的地理據點；開發及提升信息科技系統及技術創新；增加增值服務；以及員工發展等。

【IPO追蹤】康方生物科技向聯交所遞交上市申請

【財華社訊】臨床階段生物制藥公司康方生物科技日前向聯交所遞交上市申請，摩根士丹利和摩根大通擔任聯席保薦人。

公司專注于腫瘤學、免疫學以及其他治療領域，並開發出端對端平台——康方全方位探索平台（ACE平台），涵蓋了藥物研發和開發功能，包括靶點驗證、抗體藥物發現與開發、CMC和符合GMP要求生産。

截至2019年9月30日止九個月，公司錄得收入約為人民幣7087.9萬元，期内虧損約為人民幣1.45億元。

公司此次上市集資擬將其中75%用于旗下産品研發及商業化；15%用于在廣州及中山發展生産及研發設施；另有10%用于一般公司及營運資金用途。

【IPO追蹤】汽車經銷商中國星盛名車向聯交所遞交上市申請

【財華社訊】汽車經銷商中國星盛名車日前向聯交所遞交上市申請，寶新證券擔任上市獨家保薦人。

星盛名車成立于2002年，專注于在華南地區經銷超豪華及豪華品牌汽車。目前，公司在華南地區一二線城市經營14家經銷店及為特定的零售展廳指定的把家服務店。公司經銷的汽車品牌組合涵蓋勞斯萊斯、賓利、瑪莎拉蒂、阿爾法.羅密歐、凱迪拉克、捷豹、路虎以及寶馬。于2017財年、2018財年及2019年首九個月，公司銷售超豪華及豪華品牌汽車的收益分別占總收益88.4%、88.2%及87.1%。另外，公司提供一站式售後服務，包括保險涵蓋的維修、保修期内及保修期外維修及保養、汽車召回以及汽車美容及其他增值服務。

于2017財年、2018財年及2019年首九個月，公司錄得收益分別為人民幣34.55億元、37.63億元以及26.5億元；年/期内溢利及全面收益總額分別約為1.4億元、2.46億元以及2.25億元；毛利率分別為12%、12%以及11.4%。

公司擬將此次上市集資用于擴大經銷網絡地理覆蓋，以此擴大客戶基礎及市場份額；用于償還部分銀行貸款；用于提升信息系統以提高客戶滿意度；以及用作一般營運資金用途。

【複牌】中國金控(00875-HK)向非執董配股籌1.3億

【財華社訊】中國金控(00875-HK)公布，向非執行董事林裕豪以每股0.65元配售2億股，集資1.3億元，配售價較停牌前0.95元折讓31.6%，涉及股份占擴大後已發行股本66.6%。

集資所得淨額1.28億元，約4070萬元用于償還因違約可換股債券而産生的未償還債務；5600萬元用于償還結欠林裕豪的債務；2000萬元用于擴大廣東省的現有農業業務；1130萬元作一般營運資金。

該股于1月20日起停牌，並申請于今日複牌。

曠世控股(01925-HK)行使超額配股額外籌650萬元

【財華社訊】曠世控股(01925-HK)公布，于2020年2月5日部分行使，旨在補足全球發售中的超額分配，其中涉及合共504.2萬股股份，相當于行使任何超額配股權前根據全球發售初步可供發行的發售股份總數約5.04%。該公司將自配發及發行超額配股股份收取約650萬元的額外所得款項淨額。

全球發售的穩定價格期間已于2020年2月5日（即截至遞交香港公開發售申請日期後第30日）結束。

佳源國際控股(02768-HK)發行額外6000萬美元優先票據預期2月7日上市

【財華社訊】佳源國際控股(02768-HK)公布，已向聯交所提出申請，以批准發行額外6000萬美元利率為13.75%于2023年到期的優先票據。

預期額外票據將獲准上市及買賣，並自2020年2月7日起生效。