安踏體育(02020-HK)發行於2025年到期10億歐元零息有擔保可換股債券

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【財華社訊】安踏體育(02020-HK)公布，發行於2025年到期10億歐元零息有擔保可換股債券。

於2020年1月13日交易時段後，ANLLIAN  Capital、該公司與經辦人就建議債券發行訂立認購協議。在認購協議的條款及條件規限下，經辦人已個別但並非共同同意認購及支付，或促使認購及支付ANLLIAN  Capital將予發行本金總額10億歐元的債券以及該公司已無條件及不可撤回地保證ANLLIAN Capital妥為支付根據信託契據及債券明確應付的所有款項。

債券可根據該等條件轉換成換股股份。根據初始換股價每股股份105.28港元（可予調整）及假設債券已悉數轉換，債券將轉換成82,129,559股換股股份，相當於本公告日期yo7公司已發行股本約3.04%及經發行有關換股股份擴大後該公司已發行股本約2.95%（假設該公司已發行股本並無其他變動）。初始換股價每股換股股份105.28港元較昨日收市價每股75.20港元溢價40.0%。

該公司擬將所得款項用作為現有債務再籌集資金、營運資金及其他一般公司用途。董事認為，債券發行可為該公司提供額外資金，以較低成本償還其現有債務及優化其財務結構，進一步增強該公司營運資本以及可能加強本公司股本基礎。

ANLLIAN  Capital及該公司將向新加坡證券交易所申請債券於新加坡證券交易所上市及報價。ANLLIAN及該公司亦將向聯交所申請批准因債券所附轉換權獲行使而可能將予發行的換股股份上市及買賣。

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