A股十年来规模最大的首次公开募股(IPO),即中国邮政储蓄银行(下称“邮储行”)IPO打新结果于3日出炉,网下缴款认购金额达70.7亿元(人民币,下同),占网下发行总规模的99.5%,缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。分析预计,该行A股上市后会因市值规模、成交金额和流动性等原因,或被纳入沪深300指数、中证100指数等主要指数,料引资金最高约80亿元,加之约43亿元“绿鞋”资金,逾百亿资金将为邮储行后市保驾护航。
六大战略配售基金齐聚
邮储行在上海证券交易所发布的《首次公开发行股票发行结果公告》显示,中签率来看,邮储行网上发行中签率约1.26%,这也是信用申购制度改革以来的历史最高纪录。据悉,本次发行采取了“绿鞋”机制、战略配售机制、设置不同锁定期等多项措施,作为后市稳定的有效支撑手段。
本次邮储行A股IPO的4家联席主承销商联袂承诺,自邮储行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。据了解,这也是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。
值得注意的是,具备定价能力和投研能力、代表A股市场中坚力量的核心六类机构(即证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投资者)均全额缴款。
理财子公司获准开业
公告显示,工商银行等四大国有银行,中国石油等三大油企,中国移动等三大电信运营商等,均参与本次邮储行A股IPO。但本次IPO仍有弃购现象,多为个人投资者,网上、网下打新合计弃购金额6.53亿元。
分析人士表示,A股市场核心六类机构是价值发现者,也是资本市场资源配置的稳定器,其全额缴款凸显了对邮储行投资价值的高度认可。同时,这些机构获配股份的70%将在邮储行A股上市后锁定6个月,为邮储行后市表现奠定了坚实基础。知名机构对投资标的的安全性、收益性有极高的要求,对投资标的的筛选标准极为严格,能得到上述机构的一致青睐,进一步证明了邮储行的未来成长前景及内在价值。
伴随A股国际化程度进一步加深,外资不断流入以及邮储行坚持差异化的零售银行战略定位,在银行股中具有较强稀缺性等因素。分析强调,邮储行对市场资金的吸引力强,具有较大的投资机会。
此外,中国银保监会已批准该行全资子公司中邮理财开业,注册资本为80亿元。
(来源:大公报,记者张豪上海报道)
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