【IPO追蹤】泰林科建(06193-HK)今起招股 每股發售價為1.3至1.4港元

原創

【財華社訊】新三板退市轉戰港股的江蘇建材商泰林科建(06193-HK)公布，該公司於今日(5日)至12月11日公開招股，該公司擬發售7900萬股新股，其中公開發售790萬股新股，配售7110萬股，另有15%的超額配股權；每股發售價為1.3至1.4港元，每手2000股，預期股份將於2019年12月18日上市。

泰林科建於中國製造及銷售PHC管樁及商品混凝土。於往績記錄期間，該公司的業務大幅增長。於2016年財政年度、2017年財政年度、2018年財政年度、2018年6個月及2019年6個月，收益分別為約1.015億元(人幣,下同)、2.987億元、4.542億元、1.919億元及2.713億元。於2016年財政年度、2017年財政年度、2018年財政年度、2018年6個月及2019年6個月，純利分別為約990萬元、2760萬元、3400萬元、1980萬元及1650萬元。

假設發售價為1.35港元(為發售價範圍的中位數)，經扣除該公司就股份發售已付╱應付的包銷費用、佣金、任何酌情獎金以及估計開支，該公司估計其自股份發售所收取的所得款項淨額將約為6720萬港元，所得款項淨額約48.6%將用於以下列方式擴充生產設施；所得款項淨額約2.5%將用於增聘44名額外員工擴大勞動力及透過職業介紹所支付彼等12個月的部分薪酬及其他福利；所得款項淨額約6.1%將用於透過於2019年第四季度建設╱購買及安裝以下各項，藉以進一步提升環保系統。

此外，所得款項淨額約5.2%將用於進一步加強銷售及營銷能力，方法為透過贊助體育項目、在戶外招牌及廣告牌刊登廣告、於搜尋引擎進行數碼營銷以及出版廣告小冊子及╱或宣傳短片，以積極推廣該公司的品牌；所得款項淨額約3.5%將用於透過購買額外模組的授權升級ERP系統，旨在加強生產及營運管理、就財務數據進行實時管理、提升成本管理以及採購部與銷售部的合作；所得款項淨額約33.7%將用於提早償還部分銀行借款合共1950萬元，其目前由個人擔保及個人物業作抵押，旨在確保該集團的財務獨立性；所得款項淨額約0.4%將用於營運資金及其他一般企業用途。

港交所原文