【財華社訊】順騰國際控股(00932-HK)公布,於2019年9月16日,該公司發行最多2億港元可換股債券,可換股債券的初步換股價為0.43港元,較昨收市價每股0.42港元有溢價約2.38%。
倘可換股債券按初步換股價悉數兌換為換股股份,465,116,279股換股股份佔該公司現有已發行股本約18.46%;及該公司經配發及發行換股股份而擴大後的已發行股本約15.59%。可換股債券自發行日期起按年利率10%計算票息,其按360日每日累計,每半年派息一次。
該公司建議配售所得款項淨額約50%,用於贖回現有可換股債券的未償還本金額、利息及其他據此累計的款項,約1.79億港元。該等未償還本金額、利息及其他款項之差額,約8000萬港元,將以該集團之內部資源撥資;配售所得款項淨額約40%,用於提升及進一步發展於香港及中國的配方、推廣、銷售及分銷保健及美容補品及產品,這是該集團的主要業務及主要收益來源;及配售所得款項淨額約10%,用於補足該集團之一般營運資金。
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