佳兆業集團(01638-HK)擬發行3億美元10.875%優先票據
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日期：2019年7月17日上午8:13

【財華社訊】佳兆業集團(01638-HK)公佈，於2019年7月16日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、海通國際、國泰君安國際、佳兆業證券及方正證券(香港)融資有限公司就票據發行訂立購買協議。

據此，待若干完成條件達成後，公司將發行本金總額為3億美元的票據，將按年利率10.875%計息，除非根據票據條款提前贖回，否則其將於2023年7月23日到期。公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。