【IPO追蹤】中國通號(03969-HK)A股發行價格5.85元

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【財華社訊】中國通號(03969-HK)公布，經發行人和本次發行的聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量為18億股，全部為公開發行新股。本次發行將於2019年7月10日(T日)分別通過上交所交易系統和網下申購電子平台實施。初步詢價結束後，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為5.85元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2019年7月10日(T日)進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

次發行價格5.85元/股對應的發行人2018年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率為18.80倍，低於同行業可比公司平均靜態市盈率，但仍舊存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和聯席主承銷商提請投資者關註投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。

發行人本次募投項目預計使用募集資金為105億元。按本次發行價格5.85元/股和18億股的新股發行數量計算，預計發行人募集資金總額為105.30億元，扣除發行費用約1.76億元（不含增值稅），預計募集資金凈額為103.54億元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
 

港交所原文