佳源國際(02768-HK)要約交換未償付於2020年到期優先票據交換上限增加

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【財華社訊】佳源國際控股(02768-HK)公布，經諮詢若干投資者後，發行人已選擇按照日期為2019年6月26日的交換要約備忘錄行使其權利，根據交換要約備忘錄所載條件及在其規限下所提出，對於未償付於2020年到期12.00%優先票據交換作發行人的新債務證券之要約，將現有票據的本金總限額從1.5億美元增加至1.75億美元。

交換要約於2019年6月26日開始，並已於2019年7月4日下午四時正截止。

交換要約之資訊及交換代理已向發行人匯報，指於交換截止期限或之前獲有效交回未償付本金額為4億美元的現有票據中本金總額為1.911億美元(47.78%)之部分。根據交換要約的條款及條件，發行人將接納有效交回本金額合共1.7467億美元的現有票據以進行交換，比例系數為90.049%。

交換要約完成後，接納作交換的所有現有票據將被註銷，而於有關註銷後，現有票據的未償付本金總額將為2.25329億美元。
 

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