東湖高新：擬收購泰欣環境70%股權 增強環保業務實力

發布易6月26日 - 東湖高新（600133）晚間公告稱，公司擬以發行股份及支付現金的方式，購買徐文輝、邵永麗、上海久泰投資合夥企業（有限合夥）等持有的上海泰欣環境工程股份有限公司（以下簡稱“泰欣環境”）70%股權並募集配套資金，標的股權交易對價為4.19億元。

公告顯示，本次交易對價以發行股份及支付現金相結合的方式支付，其中，東湖高新擬以現金方式支付1.81億元，以發行股份的方式支付2.37億元，股份發行價格為8.465元/股，交易股份數量合計2802.30萬股。

同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過2.2億元，所募資金在扣除發行費用後，將用于支付本次交易的現金對價及中介機構費用。

值得一提的是，泰欣環境股東徐文輝、邵永麗、久泰投資承諾，泰欣環境2018年、2019年和2020年實現的經審計稅後淨利潤將分別不低于3000萬元、7000萬元和8000萬元，其中各年度歸母淨利潤的非經常性損益中計入當期損益的政府補助及稅收減免或返還分別不超過200萬元、300萬元和500萬元。

據介紹，泰欣環境主營業務為煙氣脫硝、脫硫、垃圾滲濾液回噴等與環境治理相關的煙氣淨化系統設計、系統設備集成及相關環保設備的銷售、安裝與調試，2018年度該公司實現營收2.20億元，歸母淨利潤為4014.74萬元。

本次交易前，東湖高新環保板塊主要業務包括燃煤火力發電機組煙氣綜合治理和汙水處理。公司表示，從燃煤火電行業的發展形勢上看，目前我國經濟發展進入新常態，經濟增速放緩，導致電力需求降低，電力增長的空間遠低于預期，電力過剩風險開始顯現，煤電的利用小時數逐年下降，全國火電淨增裝機容量明顯減少，行業形勢將降低東湖高新大氣環保業務收入。

東湖高新稱，在上述行業背景下，公司通過並購泰欣環境進行産業整合，進入國家政策鼓勵的垃圾焚燒發電煙氣治理領域。依托泰欣環境在垃圾焚燒發電領域煙氣脫硝系統設計能力、行業經驗積澱、技術積累等，結合公司自身煙氣綜合治理業務的BOOM、BOT項目管理經驗，公司環保業務將不斷增強。

來源：發布易