佳兆業集團(01638-HK)額外發行優先票據

原創

【財華社訊】佳兆業集團(01638-HK)公布，發行額外2022年到期的2億美元11.25%優先票據(將與2022年到期的3.5億美元11.25%優先票據合併並形成單一系列)；及發行額外2023年到期的3億美元11.5%優先票據(將與2023年到期的4億美元11.5%優先票據合併並形成單一系列)。

額外2022年4月票據的發行價將為額外2022年4月票據本金額的102.926%另加2019年4月9日起至2019年7月2日止期間的累計利息。額外2023年5月票據的發行價將為額外2023年5月票據本金額的100.269%另加2019年5月30日起至2019年7月2日止期間的累計利息。

該公司為投資控股公司，而其附屬公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務。該公司擬將額外票據發行所得款項淨額用於現有債務再融資。
 

港交所原文