中國金茂(00817-HK)交代方興發展擔保優先票據結算交換進展
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日期：2019年6月24日上午6:35

【財華社訊】中國金茂(00817-HK)公布，有關該公司向持有方興發展(現有票據發行人)發行的於2021年到期年利率6.75%的5億美元擔保優先票據，以用彼等的現有票據交換方興光耀(新票據發行人)將予發行的以美元計值的新擔保票據。該公司宣佈於2019年6月21日結算交換要約後，現有票據發行人已註銷本金總額9809.6萬美元的現有票據。於此次註銷後，本金總額為4.01904億美元的現有票據仍未償還。

新票據發行人就交換要約發行的新票據，連同根據同步新資金發行所發行的新票據將於緊隨發行後可互換並共同構成於2024年到期年利率4.00%的本金總額2.5億美元擔保優先票據(ISIN編碼：XS2013709220；普通編碼：201370922)。