【IPO/融資】2019年6月21日

日期：2019年6月21日 上午9:42

盛京銀行(02066-HK)向恒大(03333-HK)等溢價配股籌204億港元

【財華社訊】盛京銀行(02066-HK)于上月公布，決定不再進行供股計劃，理由是一些主要股東回應其沒有意向認購該行供股股份。于2019年6月20日，中國恒大集團(03333-HK)附屬公司恒大南昌與該行訂立内資股認購協議，據此，恒大南昌已有條件同意認購該行22億股内資股，占盛京銀行已發行股本及經擴大已發行股本的約37.95%及25.01%，每股内資股認購價為6元人民幣。

同日，該行與正博及Future Capital各自訂立H股認購協議，據此，正博及Future Capital各自已有條件同意認購，而該行已有條件同意向其各自配發4億股H股，分別占本行已發行股本及該行經擴大已發行股本的約6.9%及4.55%，每股H股認購價為6.818182港元(相當于約6元人民幣)。每股内資股認購價及每股H股認購價較最後交易日收市價4.97港元有溢價約37.19%。

正博為一間于英屬維爾京群島注冊成立之有限公司，並由孫粗洪全資擁有。正博的主要業務為投資控股。孫粗洪直接及間接持有合共2089.85萬股H股，占已發行股本總數約0.36%。 Future Capital由羅琪茵持有，其持股將增至4.67%。

預期建議認購及發行所得款項淨額約為180億元人民幣(相當于約204億港元)，所得款項淨額將擬用于加強該行的資本基礎，以支持該行業務持續增長。該集團指配股籌回來的資金將有助增強該行的資本基礎。盡管該行相關資本充足率一直符合中國監管要求，但與銀行業的同業相比仍處于相對較低水平。董事會認為，建議認購及發行將有助改善本行的資本充足率，從而增強風險管理能力，支持本行未來增長及維持可持續發展。

公布指，中國恒大集團對該行的未來發展持積極態度。鑒于該行目前切實需要提高資本充足水平，恒大南昌作為本行單一最大股東願意承擔責任，並參與該行增資計劃。本次增資將提升該行核心資本充足率、補充資本，並確保該行未來持續穩定發展。

22億股内資股認購股份及8億股H股認購股份將根據于臨時股東大會及類別股東大會上向獨立股東尋求的特別授權發行。

盛京銀行申請今日複牌，停牌前報4.97元。

比亞迪股份(01211-HK)獲准發行不超過50億元的可續期公司債券

【財華社訊】比亞迪股份(01211-HK)公布，該公司(發行人)面向合格投資者公開發行面值總額不超過50億元的可續期公司債券已經中國證監會批複核准。

根據《比亞迪股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)發行公告》，發行人和簿記管理人將于2019年6月20日13：00-16：00以簿記建檔的方式向合格投資者進行利率詢價，並根據簿記建檔結果在預設的簿記建檔區間内確定本期債券的最終票面利率。

因簿記建檔日部分投資者履行程序的原因，經發行人、簿記管理人、聯席主承銷商及投資者協商一致，現將簿記建檔結束時間由2019年6月20日16：00延長至2019年6月20日17：00。

合生創展(00754-HK)發行5億美元7.5%優先票據

【財華社訊】合生創展集團(00754-HK)公布，發行于2022年到期的5億美元7.5%優先票據。

發行優先票據所得款項總額估計約為4.999億美元(相等于約39.145億港元)，扣除發行相關的包銷折扣及傭金以及其他估計應付開支後，該公司擬將其用作項目投資、建設、再融資及一般企業用途。優先票據于新交所上市及挂牌已接獲新交所的原則上批准。

龍源電力(00916-HK)完成發行10億元人民幣超短期融資券

【財華社訊】龍源電力(00916-HK)公布，該公司已于2019年6月20日完成該公司超短期融資券發行。本超短期融資券發行總額為人民幣10億元，期限為180天，單位面值為人民幣100元，票面利率為2.95%。利息自2019年6月20日起開始計算。

本超短期融資券由渤海銀行股份有限公司作為主承銷商公開發售。本超短期融資券所募集資金將主要用于償還該公司到期債券及金融機構借款，以進一步改善該公司融資結構。

大唐發電(00991-HK)完成發行40億人民幣超短期融資券

【財華社訊】大唐發電(00991-HK)公布，公司已于2019年6月19日完成發行超短期融資券。本期超短期融資券的發行額為40億元人民幣，期限為85天，單位面值為100元人民幣，票面利率為2.9%。

本期超短期融資券由興業銀行股份有限公司作為主承銷商及簿記管理人，募集資金將用于償還借款等需求。

富力地産(02777-HK)主體長期信用等級為AAA 展望穩定

【財華社訊】富力地産(02777-HK)公布，聯合資信評估有限公司通過對該公司主體及其相關債券的信用狀況進行跟蹤分析和評估，確定維持該公司主體長期信用等級為AAA，並維持公司債券信用等級為AAA，評級展望穩定。

卡姆丹克太陽能(00712-HK)向内地資深投資者配股籌1465萬

【財華社訊】卡姆丹克太陽能(00712-HK)公布，于2019年6月20日，該公司向一名中國個人居民戴骥配售2.7億股新股，每股配售價為0.055港元，配售價較昨日收市價折讓約17%，新股占已擴大之已發行股本約11.4%。

戴骥為資深投資者，專攻生物醫藥、可再生能源及新零售領域。

該公司擬且就該公司所知，認購方欲于切實可行情況下盡快完成認購事項。然而，考慮到認購方為位于中國的一名個人居民，彼于截至本公布日期並無于香港擁有任何銀行賬戶，最後完成日期定為自認購協議日期起計滿60日當日或之前的日期旨在留出足夠時間以便認購方安排將資金轉至香港以為認購事項付款(包括獲得中國國家外匯管理局的批准)。董事認為，目前訂立認購協議符合該公司的利益，以及時把握該資金籌集良機。

卡姆丹克太陽能預期認購事項所得款項淨額約為1465萬元。董事擬將所得款項淨額撥作該集團下遊項目之開發、建設及投資。

MI能源(01555-HK)配股籌5090萬

【財華社訊】MI能源(01555-HK)公布，于2019年6月20日，該公司與紀慶、徐婧及林萬強訂立三份認購協議，據此，他們以每股0.17元認購共3億股新股，配售價較昨日收市價有折讓18.7%，新股占擴大後已發行股份約8.546%。

所得款項淨額將約為5090萬元。所得款項淨額擬用作一般企業及營運資金用途。

林達控股(01041-HK)擬配售總額最高1億港元債券

【財華社訊】林達控股(01041-HK)公布，于2019年6月20日(交易時段後)，該公司擬向承配人配售本金總額最高1億港元債券。債券將按面值100萬港元配售。債券利息自發行日期起計每六個月應付債券本金額的四厘年利率。就不足滿六個月之任何期間産生的利息而言，按一年(365天)中實際産生利息的天數計算。

擬將發行債券之配售事項所得款項淨額(經預付債券利息及扣除配售費用及開支後)用于為該公司可能不時物色之任何未來投資機會提供資金及用作提升該集團的營運資金基礎，以用于該集團的持續發展機遇，而有關額外資金亦將有助于機會出現時促成對任何潛在投資作出有效且適時的投資。

【IPO追蹤】思考樂教育今挂牌 暗盤收升8.97%報4.01元

【財華社訊】在内地經營K-12課後教育的思考樂教育(01769-HK)今日上市。

輝立交易場資料顯示，思考樂開報3.86元，收報4.01元，較招股價3.68元，升0.33元或8.97%，成交373萬股，涉及金額1460萬元。

浦江國際(02060-HK)穩定價格期已結束

【財華社訊】浦江國際(02060-HK)公布，海通國際證券于2019年6月20日部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及1104.4萬股額外股份，相當于行使任何超額配股權前全球發售初步可供認購發售股份約4.6%。海通不會進一步行使超額配股權。超額配發股份將按每股股份2.68港元發行及配發。

該公司宣布，全球發售的穩定價格期于2019年6月20日結束。

信義能源(03868-HK)行使超額配股權額外籌約2.4億 結束穩定價格

【財華社訊】信義能源(03868-HK)公布，超額配股權已于2019年6月19日獲穩定價格經辦人香港上海匯豐銀行部分行使，涉及合共125,129,000股股，占全球發售初步可供認購發售股份總數的約6.65%，以便向信義能量歸還用以補足國際發售中超額分配的部分借入股份。超額配發股份將由該公司按每股股份1.94元發行及配發，即全球發售項下每股股份的發售價。

該公司因發行超額配發股份而收到的約2.427億元額外所得款項淨額。

全球發售的穩定價格期于2019年6月19日結束。