香港建屋貸款(00145-HK)擬以股償債

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【財華社訊】香港建屋貸款(00145-HK)公布，該公司之尚未償還債務包括但不限於於2018年12月31日之本金額約為9.452億元之可換股債券；於生效日期之金額約為5910萬元之可換股債券利息；及於2018年12月31日之本金額約為1.274億元之承兌票據。承兌票據已於2018年12月31日到期。於到期時未能償還承兌票據已導致可換股債券交叉違約(即使後者之到期日為2023年12月31日)。因此，該公司擬訂立及實施計劃，以清償上述結欠債權人之負債。計劃會議已定於2019年6月28日舉行。

本月初，就實施債務償還安排計劃以清償負債，倘計劃能生效，將以每股0.8元發行約14.15億股新股予債權人，清還約11.317億元債務，而中信國際資產管理及其聯繫人將持28.53%股權而一躍成單一最大股東。　　

該集團指有關債務包括本金額約9.452億元可換股債券、應計利息約5910萬元及承兌票據本金額約1.274億元，將分別發行約11.81億股、7389.71萬股和1.59億股新股用作清償債務，即該批股份合共佔擴大後股本約38.07%，而每股作價較6月3日收入價0.061元溢價約12倍。

港交所原文