冠華國際控股(00539-HK)發行新可換股債券贖回現有可換股債券

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【財華社訊】冠華國際控股(00539-HK)公布，該公司發出且Pearl Garden及Madian Star接納贖回通知，內容有關根據認購協議透過發行本金總額4億港元之新可換股債券予Pearl Garden及Madian Star，贖回本金總額4億港元之現有可換股債券。贖回須待認購事項根據認購協議完成後，方告完成。

初始換股價為每股換股股份0.106港元，可按新可換股債券所載予以調整。新可換股債券由發行日起按年息率5%計息，每半年付息。按初始換股價悉數轉換新可換股債券後，將發行合共37.7358億股換股股份予Pearl Garden及Madian Star，佔於本公佈日期之該公司已發行股本約48.57%，並佔經發行換股股份擴大之該公司已發行股本約32.69%。

作為認購人之一Pearl  Garden為該公司主要股東，其持有已發行股本約13.46%；Madian  Star作為認購人之一為該公司主要股東，其持有該公司已發行股本約13.46%。

可換股債券將於2019年9月到期。根據該公司截至2018年9月30日止六個月之中期報告，該公司於2018年9月30日錄得銀行結餘及現金約26.1億港元。然而，於2018年9月30日，一年內到期之銀行借款金額約為22.74億港元。現金扣除一年內到期銀行借款之現有現金水平將不足以於到期日償還現有可換股債券。由於針織行業屬營運資金密集性行業，故該公司認為有必要於其到期前藉發行新可換股債券贖回現有可換股債券，以維持充裕現金供其作業務營運。

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