中國中鐵(00390-HK)公開發行2019年第二期債券 規模不超過35億元

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【財華社訊】中國中鐵(00390-HK)公布，公開發行2019年公司債券(第二期)，第二期發行規模為不超過35億元(含35億元)人民幣。發行人本期債券每張面值為100元，共計不超過3,500萬張(含3,500萬張)，發行價格為100元/張。本期債券分為兩個品種，品種一為3年期，附第1年末和第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權;品種二為3年期，附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。

本期債券為固定利率債券，采用單利按年計息，不計複利。本期債券品種一票面利率詢價區間為3.0%-3.8%，品種二票面利率詢價區間為3.1%-3.9%。本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人和簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內確定。

發行人和簿記管理人將於2019年4月11日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於 2019年4月12日(T日)在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率。

本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件，本期債券新質押式回購相關申請尚需有關部門最終批複，具體折算率等事宜按上交所及證券登記機構的相關規定執行。

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