財聞點金：需求增加鐵礦石價格“躁動” 這些股將率先獲益！

日期：2019年4月3日 上午9:25

一、要聞精選

1. 4月2日創鑫激光、申聯生物、天准科技、海爾生物、晶豐明源、聚辰半導體等6家擬科創板上市企業獲上交所受理。

2. 國務院辦公廳同意建立由市場監管總局、國家衛生健康委、國家藥監局牽頭的疫苗管理部際聯席會議制度。

3. 新天科技、先鋒電子、金卡智能等多家上市公司參與編寫的《基于窄帶物聯網（NB-IoT）技術的智能燃氣抄表系統》正式發布。

4. 近日，國家發展改革委、交通運輸部聯合印發了《國家物流樞紐網絡建設實施方案（2019-2020年）》，統籌研究確定第一批15個左右國家物流樞紐建設名單。

5. 央行已就“4月1日起降准”的謠言一事正式致函公安機關。

二、重大事件

● 巨頭供給減少 鋼廠複産需求增加鐵礦石價格大漲

據報道，今年1月份發生致命潰壩事故後，全球鐵礦石巨頭淡水河谷礦壩結構信任危機加劇。淡水河谷周一表示，暫停了巴西東南部米納斯吉拉斯州10座礦壩的運營，因未能獲得這些礦壩結構的穩定性認證。該礦業公司的外部檢查人員還拒絕為淡水河谷已經疏散地區的另外八座礦壩出具安全證書，認為這些礦壩結構存在風險。

點評：澳洲礦業巨擘必和必拓表示，據初步估計上周熱帶氣旋令公司鐵礦石産量減少600至800萬噸。分析人士指出4月鐵礦石到港受澳洲天氣等多重影響，有所緊缺。且伴隨月初限産鋼廠陸續複産，鐵礦石供需結構出現轉變，價格有較強支持。大商所鐵礦石主力合約近日連續大漲，目前已創近兩年新高。

A股公司中，宏達礦業（600532）主營鐵礦石選礦及鐵精粉銷售，鐵精粉含鐵品位較高。興業礦業（000426）主要生産鉛、鋅精礦和鐵礦石，鐵礦石儲量超過3300萬噸，海南礦業（606969）主營鐵礦石采、選和銷售，産品直銷寶鋼、首鋼等企業。

● 美國草甘膦致癌事件升級 草铵膦替代空間大

據媒體報道，日前，美國聯邦法院二審裁定孟山都草甘膦是導致Hardeman致癌的重要因素，並被勒令賠償8000萬美元。這是美國聯邦法院認定草甘膦致癌的首例案件。受此案影響，越南農業和農村發展部宣布禁止所有含有草甘膦的除草劑産品的進口和貿易，並且將在不久的將來徹底禁止草甘膦在越南使用。

點評：根據有關數據，2016年越南草甘膦市場規模為2145萬美元，全球占比0.49%。業内認為，雖然占比不大，但影響不小。草铵膦作為第二大滅生性除草劑，是基于天然産物的除草劑，使用效果更優更安全，是替代草甘膦的最優品種。新奧股份（600803）主打農藥産品草铵膦。紅太陽（000525）子公司年産3000噸草铵膦項目已投産。長青股份（002391）正建設年産3500噸草铵膦原藥項目。

● COF供不應求持續發酵 廠家醞釀二季度漲價15%

據報道，2季度起安卓手機陣營進入零組件備貨期，因手機窄邊框設計帶來的集成觸控與顯示芯片(TDDI IC)封測需求量能持續增溫，薄膜覆晶封裝(COF)封測産能延續産能滿載依然無法滿足需求的情況。根據集邦咨詢光電研究中心最新觀察，隨著備貨需求回溫，COF供給的問題將會自第二季開始發酵，甚至不排除在今年下半年出現6-7%供應缺口。此前，台系廠商易華電表示由于COF大缺貨，將于2季度漲價8-15%。

點評：由于大尺寸面板高分辨率産品的推出及手機等移動設備窄邊框需求的增加，COF整體用量達到曆史新高。而韓系及台系COF大廠雖有擴産計劃，但受制于上遊FCCL的供給，短期新增産能無法快速釋放。業内預估COF供給缺口或將擴大到7.8%，供不應求狀況預計2020年才將舒緩。丹邦科技（002618）是國内COF領域龍頭公司，可生産COF柔性封裝基板及COF産品。合力泰（002217）公司掌握的超細線路柔性線路板及COF填補了OLED市場的空白，已在江西投資COF和高頻材料産業園。

● 美國證券交易委員會招聘數字貨幣人才 比特幣價格短線飙升

比特幣（BTC）今日（4月2日）盤中出現暴漲行情，短短2個小時内，BTC價格從前兩日遲遲難以站上4200美元的震蕩行情，快速直線拉升放量上漲，在漲至4550美元後小幅震蕩，隨後接連突破4700、4800、4900美元整數關口。13點半左右Binance交易所顯示最高價觸及4988美元，直指5000美元大關。

點評：分析認為，這一輪數字貨幣大漲與美國新加密法案有關。此外，3月29日美國政府在招聘網站挂出一則美國證券交易委員會(SEC)招聘數字貨幣人才的信息，體現出美國政府對數字貨幣交易的重視。

A股公司中，智度股份（000676）在互動平台表示，參股了球最大的比特幣礦機ASIC定制芯片和集成系統供應商比特大陸。深科技（000021）在互動平台上表示，公司為中國最大的比特幣挖礦機産品制造商之一。

● 馬來西亞即將與中國達成協議 逾千億高鐵項目將重啓

據報道，馬來西亞談判特使達姆-紮因丁最新表示，中方代表已邀請馬來西亞方面于4月2日訪華，並于下月第一周結束東海岸鐵路計劃(ECRL)談判。

點評：馬來西亞東海岸鐵路項目是“一帶一路”框架下的中馬合作項目，實際造價近810億令吉，約合1300億元人民幣，是迄今為止中馬兩國最大的經貿項目。項目的實施不僅極大地促進當地商貿、物流、進出口及旅遊業的發展， 也將進一步加大中馬兩國間的經濟交流。

A股公司中，凱發電氣（300407）主營鐵路、軌道交通自動化控制系統，具有豐富的國際技術合作經驗；飛鹿股份（300665）專注于軌道交通裝備防腐服務，已獲得京沈高鐵、合安高鐵、濟青高鐵等多個客戶訂單。

三、今日機會

巨頭供給減少 鋼廠複産需求增加鐵礦石價格大漲

鐵礦石概念股：宏達礦業（600532）、興業礦業（000426）

美國草甘膦致癌事件升級 草铵膦替代空間大

草铵膦概念股：新奧股份（600803）、伊戈爾（002922）

COF供不應求持續發酵 廠家醞釀二季度漲價15%

COF概念股：丹邦科技（002618）、紅太陽（000525）

美國證券交易委員會招聘數字貨幣人才 比特幣價格短線飙升

數字貨幣概念股：智度股份（000676）、深科技（000021）

馬來西亞即將與中國達成協議 逾千億高鐵項目將重啓

高鐵概念股：凱發電氣（300407）、飛鹿股份（300665）

四、公告精選

朗源股份 (300175) 控股子公司優世聯合與中移物聯、京東雲簽署《智慧物聯城市戰略合作協議》，擬在全國範圍内開展多個智慧物聯城市項目。

科士達（002518）與甯德時代設立儲能業務合資公司，以開發、生産及銷售儲能系統PCS、特殊儲能PACK、充電樁及“光儲充”一體化相關産品。

中嘉博創 (000889) 子公司與一應科技簽署通信基站合作合同，該合同將對未來在運營商5G網絡建設和運維等領域進行布局産生有利影響。

光啓技術（002625）簽訂超材料隱身産品批産合同。

華孚時尚（002042）已回購公司5%股份。

歐普康視（300595）擬10轉8派1.4元。

安記食品（603696）擬10轉4派5.85元。

志邦家居（603801）擬10轉4派8.6元。

維格娜絲（603518）擬10轉4派2.27元。

中化岩土（002542）全資子公司中標成渝高速公路收費站施總承包項目，估算建安工程費約26億元，合同金額占2017年營收的93.1%。

寶色股份（300402）與逸盛新材料簽訂了多個PTA項目供貨協議，合同總金額達6.84億元，占2017年營收的155.52%。

來源:巨豐投顧

作者:畢然 執業證書：A0680618110001

免責聲明：以上内容僅供參考，不構成具體操作建議，據此操作盈虧自負、風險自擔。